Comment savoir si un article est à jour (période de moins d’un an)

Lorsque vous tapez *+ le nom de l’article par exemple *main d’oeuvre, vous constatez que vous avez des articles avec un prix en vert et d’autres avec une couleur noire. Cela signifie pour : – la couleur verte = l’article

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Insérer une ligne dans un devis, commande, facture

Lorsque vous ajoutez un article dans un devis, commande, facture, vous avez un éditeur de style à votre disposition. Il vous permet  de : – Mettre en gras le texte que vous avez sélectionné via le B – Mettre en

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Désactiver ou rendre inactif un article

Par défaut, un article ne peut pas être supprimé s’il a déjà été utilisé. On peut juste le désactiver, ce qui le fait disparaître du moteur de recherche et de la liste des articles lorsque vous faîtes un devis, une

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Classer les tâches planning

Vous cliquez sur Outils ou Hamburger puis Paramètres et Articles. Vous cliquez dans le menu à gauche sur Tâches Planning Puis Sur Réordonner les tâches Planning. Il vous suffit via l’ascenseur de les mettre dans l’ordre que vous désirez.

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Gérer les doublons dans les bases clients et prospects

Lorsque vous tapez dans le moteur de recherche ( par exemple Paviere Robert et que vous avez deux fiches à son nom), il faut en mettre une des deux en Corbeille. Pour ce faire, vous cliquez dans le menu à

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Paramètrer une action (relance client, invitation à un salon, à faire, etc..)

Vous cliquez sur la bulle « Outils ou Hamburger » et Paramètres Vous sélectionnez le choix Actions Et dans le menu à gauche, vous cliquez sur Ajouter et vous créez une action par exemple « A relancer » et vous Validez. Une fois cette

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Les bonnes règles afin de créer et gérer son planning chantier

1- Tout d’abord, mettre à jour son statut afin qu’il se retrouve sur le planning (par exemple, en cours de chantier) Cliquer ici afin de voir comment faire 2- Affecter des tâches planning afin de voir ce que vous allez

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Exporter les commandes

Vous cliquez sur la bulle Outils ou (Hamburger) Puis vous cliquez sur Export et vous sélectionnez Export Commandes. Vous pouvez voir le montant total de vos acomptes pris sur commande en faisant Export CA par compte (vous sélectionnez le compte

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Transformer plusieurs BL en une seule facture

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Effectuer une relance facture client

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