Je veux prendre un rendez-vous

Plusieurs solutions :

  1. Soit par la fiche client et vous cliquez sur Nouveau Rendez-vous. Cela vous renvoie sur tous les agendas et vous cliquez déposez le rdv à planifier dans l’agenda de l’utilisateur concerné (dans ce cas ci-dessous, mr test),

  1. Soit par l’icône Agenda directement et vous étirez par exemple de 09h00 à 11h00 au niveau des plages horaires de l’utilisateur choisi. Dans le cas ci-dessous, cela vous ouvre une fenêtre où vous pouvez choisir :

– le nom du client,

– l’adresses du client ou l’adresse de votre bureau,

– Un champ Notes afin d’y apporter une précision,

– Sélectionner un type de rendez-vous ou une couleur,

– Pouvoir confirmer le rendez-vous par mail,

– Pouvoir confirmer le rendez-vous par sms (par défaut trois jours avant),

– Pouvoir cacher ce rendez-vous en le rendant privé

  1. Soit par votre agenda de smartphone (Android ou IOS) et grâce à la synchronisation, celui-ci se retrouvera sur l’agenda Extrabat

Extrabat Today téléchargeable sur l’Apple Store


CLIQUEZ ICI POUR LA TÉLÉCHARGER

GRATUITE JUSQU’EN FIN D’ANNÉE

Extrabat Today c’est :

Vos rendez-vous Extrabat géolocalisés dans une application avec des fonctionnalités directes d’appel, d’email et de lancement de votre GPS.

Destinée prioritairement aux nomades (commerciaux, conducteurs de travaux, techniciens) cette application vous permet d’afficher :
– les rendez-vous du jour,
– géolocalisés sur une carte,
– ainsi que toutes les informations complémentaires, comme la durée du trajet pour s’y rendre
,
– ou le numéro de téléphone du client et le mail afin de le contacter directement.

Vous pourrez également utiliser toute application de navigation installée sur votre téléphone ou votre tablette (Plans, Google Maps, Waze, Navigon, TomTom) pour vous diriger jusqu’à votre point de rendez-vous.

Passez d’un rendez-vous à un autre en un seul geste !

GRATUITE JUSQU’EN FIN D’ANNÉE

Fonctionnalités à venir avant la fin de l’année :

– Mettre à jour les coordonnées GPS dans la fiche contact  Extrabat
– Envoyer sa position à un collègue par SMS
– Rentrer un rapport d’intervention en mode vocal et en mode déconnecté

Pour toutes informations contactez nous au 09 87 87 69 20
contact@extrabat.com

Mettre un raccourci sur sa tablette ou smartphone Android

Vous allez dans l’application et vous cliquez sur votre icône Agenda.

Une fois sur votre Agenda, vous cliquez en haut à droite sur les trois points verticaux et vous sélectionnez Page

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Puis vous cliquez sur Ajouter à l’écran d’accueil

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Votre raccourci Agenda est crée.

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NB : Pour les techniciens, nous vous conseillons de mettre aussi un raccourci Message (Écrire un message), ce qui leur fera gagner du temps pour des envois de message à plusieurs personnes (technicien, administratif, commercial, conducteur de travaux, gérant) avec la fiche client relié et historisation de tous les messages sur la fiche contact.

Une plannification plus rapide

Depuis le planning, planifiez vos chantier d’un simple clic !

  1. Vous cliquez sur la case de la tâche à planifier (ex. Pose liner)
  2. Vous cliquez sur « Nouveau RDV »
  3. Cliquez/Déplacez le RDV sur l’agenda du technicien concerné

planning_popinPour plus de lisibilité, nous avons également enlevé le 0 et le 1 qui étaient présents dans les cases du planning.

Créer une alarme pour les rendez-vous (commercial, sav, services, planning)

Depuis l’agenda, lors de la création ou la modification d’un RDV, vous pouvez maintenant programmer une ou plusieurs alarmes.

Elles seront synchronisées avec votre smartphone ou votre tablette, et Extrabat vous enverra un e-mail à l’heure de l’alarme.

Vous pouvez également programmer des alarmes pour les interventions planning, les SAV ou les Services, via l’icône clock_black.

Ci-après une capture globale :

capture alarme

 

Je ne peux pas modifier l’ agenda

Quand vous êtes sur l’agenda,       agenda
à gauche vous avez la liste des utilisateurs il faut que le nom soit en gras afin de  pouvoir mettre un rendez-vous ou le modifier.
NB : Le fait de cocher l’utilisateur ne suffit pas, cela sert à sélectionner plusieurs agendas afin de les mettre soit côte à côte en vue multi-utilisateurs ou soit de les superposer en vue semaine ou hebdomadaire

 

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