Créer un modèle de courrier

Vous cliquez sur Outils, Paramètres et Modèles de courriers.

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Dans le menu à gauche, vous cliquez sur Ajouter un modèle ou vous cliquez sur le bouton Dupliquer afin de vous servir d’une base existante.

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Si vous choisissez Ajouter un modèle, vous créez votre en-tête et pied de page (Utilisez l’image des montagnes afin d’aller chercher votre logo par exemple),

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Puis votre texte en y incluant des marqueurs qui sont à votre disposition (Date du jour, nom du client, adresse client, suivi par, etc..).


N’oubliez pas de valider 🙂

Une fois que votre modèle est crée, vous pouvez le tester en allant sur un dossier client et en cliquant sur le menu de gauche « Courriers » et Ajouter.
Vous sélectionnez votre modèle et vous le générez.

Vous pouvez faire signer votre client en appuyant sur le bouton Signer en bas de celui-ci.


Par défaut, il sera enregistré dans le porte doc dossier Courriers et vous pourrez l’envoyer par mail automatiquement en cliquant sur l’enveloppe mail au bout à droite.

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Categorie : Dossier client

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