Dossier client - Page 2 sur 4 - Extrabat - Le Blog

Catégorie :Dossier client

Renommer un ouvrage

Sur une fiche client, on peut définir un ouvrage par exemple :

  • une piscine pour un piscinier,
  • un poêle à pellets pour un cheministe,
  • un aménagement paysager pour un paysagiste,
  • une chaudière pour un plombier,
  • un projet graphique pour une société de communication, etc..

Maintenant, vous pouvez précisément renommer cet ouvrage si vous désirez apporter une information complémentaire en cliquant sur l’ouvrage et Modifier

ce qui vous permettra lors de l’ouverture de la fiche client de visualiser rapidement les différents projets du client

Créer une fiche client ou prospect

Vous saisissez dans le moteur de recherche le nom du prospect ou du client, par exemple Massard.

Si le moteur de recherche ne le trouve pas, il vous propose de créer une fiche

PS : Dans vos préférences utilisateurs, vous pouvez affiner votre moteur de recherche par exemple « contient le terme recherché ou commence par le terme recherché »

Comment le code client ou code comptable se crée

Un code client se crée à partir du moment :

  • vous transformez un devis en commande ou facture,
  • vous créez directement une pièce commerciale commande, bl, facture, avoir).

Si un code client existe déjà dans la fiche contact, le logiciel n’en créera pas un autre.

PS : Bien vérifier dans Paramètres / Export comptable que la case à cocher soit bien sûr Oui pour l’information ci-après

Nouvelle fonctionnalité du modèle courrier

Vous pouvez importer un modèle Word .docx ou OpenOffice .odt à partir de Outils –> Paramètres –> Modèles de courriers –> Ajouter

Vous chargez un modèle de courrier

Et ils se retrouvent dans la liste de vos courriers

Vous cliquez sur votre modèle afin d’y annoter les marqueurs à savoir :

 

  • les marqueurs ont le même nom qu’avant, mais ne peuvent plus être sélectionnés par l’interface : il faut les écrire dans le document.
  • Les marqueurs doivent s’écrire entre crochets avec data. devant, et sans les accolades. Par exemple [data.nom_prenom_client]

 

Bonjour [data.nom_prenom_client]

Avec l’éditeur Extrabat, vous avez des marqueurs prêts à l’emploi du style

Comment recevoir son tableau de bord par mail ?

 

Dans Préférences Utilisateurs (roue crantée en haut à droite à côté du bouton déconnexion), vous allez tout en bas et vous cliquez sur « Accéder au formulaire » dans la rubrique Recevoir le tableau de bord par e-mail.

Vous cochez sur les éléments que vous désirez recevoir ainsi que sa périodicité et vous validez.

 

Je veux créer des questions complémentaires

Afin de créer une ou plusieurs questions complémentaires, il vous suffit de cliquer sur « Outils » –> Paramètres –> Client et Questions complémentaires.

Sur le menu à gauche, cliquez sur Ajouter et notez votre question, le type de champ concernant la réponse (texte, liste déroulante, case à cocher, etc..) et si vous souhaitez la voir s’afficher sur la page d’accueil de votre client, il vous suffit de cocher OUI sur la ligne correspondante.

PS : Je vous conseille de sélectionner Menu déroulant + texte car c’est le plus souple d’utilisation ou case à cocher multiple car le plus visuel et le plus facile à cliquer sur smartphone, tablette.

Vous pourrez aussi si besoin faire un export des questions complémentaires afin de faire vivre ce module

Créer un modèle de courrier

Vous cliquez sur le + –> Paramètres –> Clients –>  Modèles de courriers.

sans-titre

Dans le menu à gauche, vous cliquez sur Ajouter un modèle ou vous cliquez sur le bouton Dupliquer afin de vous servir d’une base existante.

sans-titre

Si vous choisissez Ajouter un modèle, vous créez votre en-tête et pied de page (Utilisez l’image des montagnes afin d’aller chercher votre logo par exemple),

sans-titre
Puis votre texte en y incluant des marqueurs qui sont à votre disposition (Date du jour, nom du client, adresse client, suivi par, etc..).


N’oubliez pas de valider 🙂

Une fois que votre modèle est crée, vous pouvez le tester en allant sur un dossier client et en cliquant sur le menu de gauche « Courriers » et Ajouter.
Vous sélectionnez votre modèle et vous le générez.

Vous pouvez faire signer votre client en appuyant sur le bouton Signer en bas de celui-ci.


Par défaut, il sera enregistré dans le porte doc dossier Courriers et vous pourrez l’envoyer par mail automatiquement en cliquant sur l’enveloppe mail au bout à droite.

Comment supprimer un prospect, client

Dans Extrabat, on ne peut pas supprimer un client seulement le mettre en corbeille, ce qui permet de le faire disparaître du moteur de recherche et de pouvoir lui faire un devis, commande, facture.

Vous cliquez dans le menu à gauche sur Fiche Contact et vous modifiez son statut par exemple de prospect à Corbeille.

PS : si un jour, vous désirez réactiver ce prospect, vous pourrez le retrouver en cliquant sur la bulle gestion clients et Corbeille (pour mémoire CTRL F pour retrouver une fiche)

Corbeille

 

608f8fddcffcaeadf8b555155ccfc47bSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS