Comment changer votre mot de passe

En premier, vous devez avoir le droit de Paramétrer les comptes utilisateurs puis vous cliquez sur Outils –> Paramétres –> Utilisateurs.

Une fois que vous avez cliqué sur le nom de l’utilisateur, vous pouvez changer le mot de passe (sous la signature)

changer le mot de passe

PS : nous vous conseillons de mettre dans votre nouveau mot de passe, une majuscule, un caractère numérique et un caractère spécial comme @!€

Attribuer une action à un collaborateur

Sur la fiche client, vous cliquez dans le menu à gauche « Actions »

Vous sélectionnez :

– la date à laquelle vous voulez être alerté,
– le type d’action,
– partager cette action (afin d’informer un collègue) et/ou
– attribuer cette action à un collaborateur

action

Une fois que vous cliquez sur votre sélection (partager ou attribuer), il vous suffit de sélectionner les utilisateurs concernés.

utilisateur

Comment bloquer la gestion commerciale pour un client (indépendant de l’encours)

Pour cela, il faut se rendre sur la fiche client onglet « Contact », cliquer sur Modifier puis sur Oui/Non du champ « Bloquer la gestion commerciale » puis Valider. Dans le champ texte à côté du champ Oui/Non, vous pouvez saisir la raison pour laquelle le client n’a plus accès à la gestion commerciale.

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Une fois bloqué, si vous désirez faire un devis ou une facture, ce message apparaitra.

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Amélioration affichage sav et services sur la page d’accueil

Afin d’avoir toutes les informations du SAV et services d’un client sans avoir à cliquer, l’affichage a été amélioré.
Maintenant vous pouvez via les Préférences utilisateurs (roue crantée en haut à droite et à gauche du bouton Déconnexion)

choisir l’affichage qui vous convient le mieux en sélectionnant les filtres à savoir :

– Afficher les sav archivés,

– Afficher les observations en infos bulles en passant la souris sur l’intitulé du sav

Mon email revient « not delivery » alors que l’adresse mail est bonne et fonctionne sous une autre messagerie

Votre client envoie des emails depuis l'application Extrabat avec son adresse @masociete.com.
Or, le domaine masociete.com n'autorise pas les envois de mail depuis des serveurs différents des siens. Les messages envoyés par l'application sont donc rejetés et vous avez un message d'erreur (voir ci-dessous) :
mail-non-remis
Il faut que votre client utilise une autre adresse email(gmail.com ou yahoo.com), ou que votre administrateur de nom de domaine accepte d'expédier ses emails via son propre serveur SMTP.
Pour ce faire, il suffit de demander à la personne qui gère votre nom de domaine (donc vos mails) de :
- Ajouter le paramètre suivant à l'enregistrement SPF du domaine masociete.com : 
 "include:_spf.extrabat.com"

Une fois ceci fait, les serveurs Extrabat seront autorisés à envoyer des emails depuis votre nom de domaine.


Gérer les doublons dans les bases clients et prospects

Lorsque vous tapez dans le moteur de recherche ( par exemple Paviere Robert et que vous avez deux fiches à son nom), il faut en mettre une des deux en Corbeille.

Pour ce faire, vous cliquez dans le menu à gauche sur Fiche Contact et vous modifiez le statut en sélectionnant Corbeille.

Modifier le statut

Si vous retapez dans le moteur de recherche, vous n’aurez qu’un seul Paviere robert.

PS : si un jour, vous désirez réactiver une fiche qui se trouve dans la corbeille, vous pourrez les retrouver en cliquant sur la bulle Client et Corbeille. Il vous suffira à ce moment là de rechanger le statut.

Corbeille

Paramètrer une action (relance client, invitation à un salon, à faire, etc..)

Vous cliquez sur la bulle « Outils ou Hamburger » et ParamètresParamètrage(1)

Vous sélectionnez le choix Actions action

Et dans le menu à gauche, vous cliquez sur Ajouter et vous créez une action par exemple « A relancer » et vous Validez.

Une fois cette action crée, vous la rappelez en cliquant dessus et vous paramétrez les réponses possibles en cliquant sur « Ajouter une réponse » puis vous validez à nouveau.

Réponse

Les bonnes règles afin de créer et gérer son planning chantier

1- Tout d’abord, mettre à jour son statut afin qu’il se retrouve sur le planning (par exemple, en cours de chantier)

Cliquer ici afin de voir comment faire

2- Affecter des tâches planning afin de voir ce que vous allez faire pour ce client,

Cliquer ici afin de voir comment faire

3- Bien mettre une date de début de chantier (même si elle est prévisionnelle car le planning est classé par ces dates là).

Par définition, le premier chantier est plus avancé que le dernier.

Planning chantier

4 – Planifiez des utilisateurs ( en cliquant sur la case à planifier) afin d’organiser le planning (agenda) de vos opérateurs ou bien simplement mettre à jour le planning en changeant les couleurs de la pastille (rouge à faire, orange planifié, vert fait),

Planifier une intervention via le planning

5 – Verrouillez une intervention sur l’onglet Planning (en cliquant sur le cadenas) car il ne faut pas la décaler,

Cadenas planning

6 –  Imprimez une fiche de chantier (Ouvrage et Imprimante) ou en cliquant sur l’enveloppe afin de l’envoyer par mail à votre collaborateur.

Ouvrage et imprimante

Lien vidéo ici

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