Modifier les coordonnées de mon IBAN sur mes devis, commandes, factures

Vous cliquez sur « Outils > Paramètres > IBAN ».  »

Vous Cliquez sur « Ajouter » dans le menu à gauche et vous rentrez les informations demandées.

Vous pouvez aussi :

  • Désactiver l’ancien IBAN en cliquant sur la coche verte pour la transformer en croix rouge,
  • Supprimer l’ancien IBAN en cliquant sur la croix au bout de la ligne à droite,
  • Si vous souhaitez conserver les 2 IBAN et utiliser par défaut le dernier créé, vous pouvez via le système d’ascenseur mettre ce dernier en 1ère position dans votre liste d’IBAN

PS : Attention pour les modèles d’impression sur mesure, il est possible que les informations soient saisies dans le code. A ce moment là, faîtes nous suivre une demande via l’assistance.

Pratiquer une augmentation par % d’une commande à renouveler type contrat de services

Pour faire une augmentation :

Gestion commerciale –> Récurrences à venir –>

Liste des commandes à renouveler (en haut à droite) -> Sélectionner les commandes ->

Puis (en bas de la liste) Cliquer sur « Renouveler les commandes » ->

Saisir le % d’augmentation et Valider

augmentation commande

Les bonnes règles afin de créer une affaire et de la gérer

  1. Créer une affaire et y associer des pièces,
  2. Affecter un Bon de Réception à une ou plusieurs affaire(s),
  3. Synthèse et rentabilité d’une Affaire,
  4. Exporter des affaires par utilisateur

PS : Au niveau des droits, si l’utilisateur a le droit de voir les marges, alors il a accès à la liste des affaires.

Mettre à jour mes prix d’achat via un devis ou une commande

Sur un devis ou une commande, vous cliquez sur le Trèfle qui va vous permettre de visualiser vos prix d’achat et la marge globale (en prix et %).

marge co

Si vous désirez changer ce prix d’achat (car conditions exceptionnelles) ou mettre à jour votre prix d’achat, il vous suffit de cliquer sur le prix d’achat afin d’ouvrir une fenêtre de modification

maj prix

Faire un devis

  1. Tapez dans le moteur de recherche le client (par exemple turpin) sur lequel vous désirez faire un devis,
  2. Une fois la fiche ouverte, vous cliquez sur le menu à gauche sur Devis,
  3. Vous pouvez inscrire le titre d’un devis (pratique pour retrouver par titre) et vous cliquez sur Ajouter une ligne

Ajouter une ligne

  1. Une fois l’article ajouté, vous pouvez changer l’intitulé, faire de la mise en forme (gras, italique, couleur), changer le montant HT ou TTC voire le taux de Tva
  2. Au lieu d’ajouter un article, vous pouvez taper *** et vous avez accès à toutes les nomenclatures, ouvrages que vous avez crées,

Nomenclature

  1. Si vous désirez faire un sous total, alors il vous faut taper **

sous toyal

Si vous voulez déplacer des lignes, c’est par ici

et pour insérer une ligne, c’est par là

Afficher des produits sur l’interface de caisse

Vous cliquez sur Outils –> Paramètres –> Gestion Commerciale Interface de caisse

Interface de caisse

Dans le menu à gauche, vous cliquez sur Sélection 1 et vous choisissez ce que vous voulez mettre dans cette sélection, soit une famille d’articles soit une sélection d’articles

Selection 1

Vous faîtes de même pour la sélection 2,3 et 4. Vous retrouverez ainsi toutes ces sélections sur votre interface de caisse

interface de caisse 1

PS : si vous ne voyez pas d’images dans vos articles, il vous faut les y insérer à partir de l’article

 

Comment voir la valorisation de mon stock à date

1° Cliquer sur  Outils –> Exports

2° Dans le pavé de droite Gestion commerciale, cliquez sur « Valorisation du stock »

valorist st

3° Vous pouvez choisir la date, le fournisseur …. puis validez.

PS : Nous vous conseillons lors d’un inventaire, de faire cet export afin de regarder si tout correspond

Comment compter la caisse en fin de journée?

1° Cliquer sur la bulle Gestion Commerciale

2° Cliquer sur Livre de caisse, puis sur la calculatrice en haut à droite

Capture caisse

3° Le calcul de fond de caisse apparaît, vous n’avez plus qu’à le remplir

Capture caisse 2

4° Validez

PS : si vous avez un écart de caisse, il vous le notifiera avant validation. Vous pouvez imprimer en cliquant sur l’imprimante

Comment trouver un article vendu à un client ?

Si votre article fait parti d’un ouvrage :

1° Tapez le nom du client concerné dans le moteur de recherche

2° Cliquez sur son ouvrage dans sa fiche client

3° Cliquez sur Équipements ou Accessoires selon la famille dans laquelle vous avez rangé votre article.

 

Capture articles

 

Si votre article est « hors » ouvrage :

1° Cliquez dans la bulle « Outils » puis « Export »

2° Dans la colonne de droite « Gestion Commerciale » cliquez sur « Détail des achats des clients »

3° Renseignez les informations souhaitées et Validez

Capture detail

Capture details 2

 

Comment envoyer plusieurs documents (devis, notices, factures, photos) par mail

Lorsque vous envoyez un document par mail via Extrabat, vous pouvez y joindre une pièce jointe via :

  • le logo image (deux petites montagnes),
  • le porte doc du client (les deux petits bonhommes comme la bulle gestion client),
  • l’image insérer (le picto du trombone) qui permet d’aller chercher une image ou un document dans votre ordinateur.

Voir la vidéo ci-dessous

Envoyer plusieurs documents

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