Faire un Sous-Total dans les devis, factures

Vous avez maintenant la possibilité de faire des sous-totaux depuis la gestion commerciale.

Dans un devis ou une facture, vous saisissez ** puis « entrée » dans le champ Code article pour créer une ligne de sous-total. Vous pouvez modifier librement le libellé.

Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Le sous total est calculé en fonction des articles qui le composent.

Par le système d’ascenseur, vous pouvez cliquer déplacer la ligne Sous total.

Paramétrer son livre de caisse électronique

1) Vous devez mettre à jour votre plan comptable dans Paramètres—> Gestion commerciale—> Plan comptable en  ajoutant trois comptes :

– 530000 Caisse

– 658000 Charges diverses de gestion courante

– 758000 Produits divers de gestion courante,

2) Vous devez compter votre caisse.

Une fois ces deux étapes effectuées, vous cliquez sur la bulle Gestion commerciale et dans le cadre « Suivi des clients« ,  « Livre de caisse » ( à activer si cela n’est pas fait dans votre compte utilisateur) et vous créez votre livre de caisse en renseignant les champs demandés.

Rentrer son objectif mensuel de chiffre d’affaire

 

Vous allez dans la bulle « Paramètre« , Gestion commerciale et Exercice comptable.

Vous cliquez sur l’exercice en cours et vous remplissez  pour chaque mois l’objectif que vous souhaitez atteindre et vous Validez.

Vous retrouvez ensuite ces infos sur votre page d’accueil sur sur le widget « DEVIS – CA« .

En cliquant sur la légende Objectif CA, un petit soleil apparaitra alors sur le graphique vous précisant si vous êtes au dessus ou en dessous par rapport à votre chiffre d’affaires.

 

 

 

 

 

Transfert d’un article d’un depôt à un autre

 

Par défaut à la création de chaque article, il sera présent dans tous les dépôts avec une quantité ‘0’.

Pour faire passer du stock d’un dépôt à un autre, il faut aller dans la gestion commerciale, gestion_co ,

Transfert de dépôt, dans l’encart avec la loupe choisir l’article que vous souhaitez transférer, apparait ensuite les différents dépôts,

sur le tableau à droite vous rentez les quantités à mettre à jour sur tel  dépôt.

 

 

 

 

 

Mon client règle sa facture avec plusieurs modes de réglement diffèrents

Quand vous validez votre facture, un écran apparait avec un lien afin d’avertir le client qu’il a une facture disponible sur son espace client (il reçoit aussi en copie par mail la facture) et un cadre en dessous afin d’enregistrer le ou les règlements.

Une fois que vous enregistrez votre règlement en sélectionnant le mode de règlement, observations, le montant, vous cliquez  sur le bouton « OK » (à droite de date d’encaissement).

Une fois que vous avez cliqué, vous restez sur le même écran qui vous propose soit de rentrer un nouveau règlement ou bien de fermer la fenêtre en cliquant en haut à droite sur la croix ou en faisant Echap.

NB : Lorsque vous cliquez sur le bouton « OK », cela lettre automatiquement.

Faire un inventaire

Pour cela il faut aller dans la bulle « Gestion  commerciale »  puis « Inventaire »
Il faut sélectionner le dépôt concerné puis Valider.

Astuce : Vous pouvez masquer tous les articles qui ont un stock à 0 en cliquant en haut à droite  » Masquer les quantités à O »

Masquer les quantités à 0

Et vous pouvez utiliser CTRL F afin de rechercher un produit plus rapidement

Pour chaque produit il suffit de choisir la quantité réelle de votre stock puis un menu déroulant apparaitra afin de valider la raison du mouvement de stock (rebus, vol, entrée manuelle, etc…)

Une fois sélectionné, une petite icône verte apparaitra à droite de la ligne signifiant que la modification de stock a été enregistré.

Quand tous les articles que vous désirez ont été mis a jour, il faut aller tout en bas de la page et cliquer sur « Valider ».

Une fois votre inventaire fini, il vous faut Clôturer votre inventaire en cliquant sur le bouton « Clôturer l’inventaire » et vous aurez un écran récapitulatif de celui-ci avec un bouton « Différences d’inventaire » qui vous enverra sur une liste d’articles qui n’étaient pas à jour ainsi que sa valorisation.

Différence d'inventaire

 

Annuler une remise en banque

Pour annuler une remise en banque, vous devez aller dans la bulle « Gestion commerciale » gestion_co , remise en banque, liste des remises.

Vous cliquez sur la  remise que vous voulez supprimer, il apparait la liste des clients et leurs règlements et vous devez cliquer sur annuler en bout de chaque liste pour supprimer la remise en entier.

Créer un nouvel exercice comptable

Vous ne pouvez plus faire de facture et la date se met en rouge, vous devez aller voir la date de l’exercice comptable, dans  la bulle Paramètrage(1) , « Gestion commerciale », « Exercice comptable » et sur le menu à gauche cliquez sur « Ajouter un exercice ».

Vous devez rentrer une date de  début et de fin d’exercice comptable.

PS. : avec l’entrée en vigueur de l’article 88 au 1er janvier 2018, vous ne pouvez pas avoir plus de deux exercices ouverts. Pour fermer un exercice, il vous suffit de cliquer sur le V vert qui deviendra une croix rouge.

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