Amélioration affichage sav et services sur la page d’accueil

Afin d’avoir toutes les informations du SAV et services d’un client sans avoir à cliquer, l’affichage a été amélioré.
Maintenant vous pouvez via les Préférences utilisateurs (roue crantée en haut à droite et à gauche du bouton Déconnexion)

choisir l’affichage qui vous convient le mieux en sélectionnant les filtres à savoir :

– Afficher les sav archivés,

– Afficher les observations en infos bulles en passant la souris sur l’intitulé du sav

Comment créer un raccourci sur ma tablette sous Android

Si vous désirez créer un raccourci par exemple Agenda,

  1. vous allez directement sur votre agenda,
  2. vous cliquez en haut à droite sur les trois petits points verticaux et vous sélectionnez Pageimage
  3. vous sélectionnez à suivre  » Ajouter à l’écran d’accueil »image
  4. Une icône Agenda Extrabat a été créée et il vous suffit de la positionner sur votre écran d’accueil.

Mise à jour prix des articles d’un catalogue fournisseur

A l’aide du widget sur votre page d’accueil « Mise à jour Catalogue Fournisseur »,  vous pouvez mettre à jour vos tarifs.

Par fournisseur, vous cliquez sur le bouton « Voir le détail »

Attention : les prix sont à l’unité, il est donc important de vérifier les prix avant de tous les mettre à jour surtout si vous avez des articles qui ne sont pas à l’unité dans votre base de données (ex : bride de 3m, dans le catalogue le prix sera à l’unité).

Sur le widget à l’étape 3, vous pouvez cliquer sur le bouton « Mettre à jour les PA et conserver les PV », cela permet de garder vos anciens prix de vente mais votre prix d’achat sera réactualisé par rapport au coefficient de la fiche article.

Exporter les contrats de services

Vous cliquez sur la flèche verte Outils et  sur la bulle  « Exports » en sélectionnant par la suite « Exporter les services ».

Plusieurs critères de recherche sont à votre disposition :
– Format Excel
– Statut du service
– Type de services
– Choix des techniciens
– Date

Il est possible de sélectionner les champs que vous souhaitez exporter.

N’oubliez pas que vous pouvez géolocaliser tous les contrats de services afin d’organiser au mieux la tournée de vos techniciens.

 

Faire un Sous-Total dans les devis, factures

Vous avez maintenant la possibilité de faire des sous-totaux depuis la gestion commerciale.

Dans un devis ou une facture, vous saisissez ** puis « entrée » dans le champ Code article pour créer une ligne de sous-total. Vous pouvez modifier librement le libellé.

Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Le sous total est calculé en fonction des articles qui le composent.

Par le système d’ascenseur, vous pouvez cliquer déplacer la ligne Sous total.

Personnalisez votre recherche dans le moteur de Recherche

Vous pouvez choisir, depuis vos préférences (roue crantée 2crou_préfèrenceen haut à droite entre Message et Déconnexion), si la recherche porte

  1. sur le nom,
  2. sur le prénom ou
  3. sur nom+prénom.

On peux également choisir le mode de recherche :

– Contient le terme recherché
– Commence par le terme recherché

Changement de taux de TVA au 1er Janvier 2014

Bonjour,

Au 1er Janvier 2014, le taux de TVA applicable passera de 19.60% à 20.00%.

Afin de gérer au mieux ce changement, nous vous préconisons de :

– 1) Créer un nouveau compte « Tva Collectée 20,00% » dans Paramètres –> Gestion commerciale et Plan comptable  ( s’accorder avec son cabinet comptable afin d’avoir le même numéro par exemple 445712) plutôt que de modifier le taux actuel.

– 2) Dans Paramètres –> Gestion commerciale et Taux de Tva, vous ajoutez un nouveau taux de TVA à savoir 20,00 et vous reliez ce nouveau taux à votre plan comptable par exemple 445712.

Important : Lors de cette création, le logiciel vous proposera d’activer l’option « Pouvoir changer le taux de TVA lors de la création/modification d’une pièce commerciale« .

Nous vous recommandons fortement d’accepter cette option car cela mettra à jour tous vos anciens articles de votre base qui étaient à 19,60%.

N’hésitez pas à nous contacter via l’assistance en ligne ou au 05 79 69 25 26 si vous avez des questions à ce sujet,

Cordialement,
L’équipe Extrabat.

Mon client règle sa facture avec plusieurs modes de réglement diffèrents

Quand vous validez votre facture, un écran apparait avec un lien afin d’avertir le client qu’il a une facture disponible sur son espace client (il reçoit aussi en copie par mail la facture) et un cadre en dessous afin d’enregistrer le ou les règlements.

Une fois que vous enregistrez votre règlement en sélectionnant le mode de règlement, observations, le montant, vous cliquez  sur le bouton « OK » (à droite de date d’encaissement).

Une fois que vous avez cliqué, vous restez sur le même écran qui vous propose soit de rentrer un nouveau règlement ou bien de fermer la fenêtre en cliquant en haut à droite sur la croix ou en faisant Echap.

NB : Lorsque vous cliquez sur le bouton « OK », cela lettre automatiquement.

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