Accueil » Categorie : "Paramètrage"

Je veux créer des questions complémentaires

Afin de créer une ou plusieurs questions complémentaires, il vous suffit de cliquer sur « Outils » –> Paramètres –> Client et Questions complémentaires.

Sur le menu à gauche, cliquez sur Ajouter et notez votre question, le type de champ concernant la réponse (texte, liste déroulante, case à cocher, etc..) et si vous souhaitez la voir s’afficher sur la page d’accueil de votre client, il vous suffit de cocher OUI sur la ligne correspondante.

PS : Je vous conseille de sélectionner Menu déroulant + texte car c’est le plus souple d’utilisation ou case à cocher multiple car le plus visuel et le plus facile à cliquer sur smartphone, tablette.

Vous pourrez aussi si besoin faire un export des questions complémentaires afin de faire vivre ce module

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Créer un nouveau mode de règlement

Si vos droits « Utilisateur » sont autorisés à paramétrer :

Cliquez sur Outils > Paramètres puis dans Gestion commerciale sur Mode de règlements et Ajouter.

Remplissez les différents champs comme indiqué et validez.

PS : Pour plus de précision, vous pouvez créer un mode de règlement « Remboursement client par chèque » et un autre « par CB » par exemple ou bien Perte afin de solder un compte client insolvable.

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Modifier les coordonnées de mon IBAN sur mes devis, commandes, factures

Vous cliquez sur « Outils > Paramètres > IBAN ».  »

Vous Cliquez sur « Ajouter » dans le menu à gauche et vous rentrez les informations demandées.

Vous pouvez aussi :

  • Désactiver l’ancien IBAN en cliquant sur la coche verte pour la transformer en croix rouge,
  • Supprimer l’ancien IBAN en cliquant sur la croix au bout de la ligne à droite,
  • Si vous souhaitez conserver les 2 IBAN et utiliser par défaut le dernier créé, vous pouvez via le système d’ascenseur mettre ce dernier en 1ère position dans votre liste d’IBAN

PS : Attention pour les modèles d’impression sur mesure, il est possible que les informations soient saisies dans le code. A ce moment là, faîtes nous suivre une demande via l’assistance.

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Choisir de mettre ou non un interlocuteur sur un devis, commande

Vous pouvez via vos préférences utilisateurs ( roue crantée en haut à droite)

activer ou non le nom d’un interlocuteur par défaut.

Vous descendez au menu Gest Com et vous cochez oui ou non selon votre souhait

Par défaut, vous n’aurez pas d’interlocuteur mais vous pouvez si vous le désirez l’activer en cliquant sur l’adresse et la liste des interlocuteurs apparaitra.

 

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Comment créer une nouvelle saison

Vous cliquez sur Outils –> Paramètres –> Couleurs

Vous cliquez sur Ajouter et choisissez la couleur désirée.

Avec l’ascenseur, vous mettez la nouvelle saison en premier.

 

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Un moteur de recherche plus rapide

Toujours en quête de performance, nous venons d’optimiser le moteur de recherche d’Extrabat pour des résultats plus rapides.

Cette nouveauté entraîne une modification dans les critères de recherche, qui sont maintenant « Commence par le terme recherché ».

Si besoin, vous pouvez revenir à l’ancienne méthode « Contient le terme recherché » depuis vos Préférences utilisateurs :

Préférences du moteur de recherche

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Paramétrer son journal de caisse et rentrer mon fond de caisse

Outils –> Paramètres –> Gestion commerciale et Liste des journaux

Journal de caisse

PS : si vous n’avez pas les bons comptes comptable à disposition, il vous faut les créer dans Paramètres et Plan comptable

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Mettre un raccourci sur son écran d’accueil sur smartphone ou tablette Apple

Vous ouvrez l’application et vous allez sur votre agenda.

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Une fois sur celui-ci, vous cliquez en haut à droite sur l’icône Rectangle avec une flèche vers le haut et vous cliquez sur le + sur l’écran d’accueil

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Cela vous crée un raccourci sur votre écran d’accueil.

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Calculez le coût de son Sav sous garantie

Au préalable, il faut paramétrer vos « fournisseurs de soucis principaux » (pensez au 20/80 à savoir 20% de vos soucis qui vous prennent 80% de votre temps) dans  Paramètrage(1)  Paramètres –> Sav –> Causalités

Lorsque vous décidez d’archiver, vous avez tout en bas un cadre  » Gestion financière » où vous rentrez votre coût de revient ainsi que la causalité.

Par la suite, dans   Camenbert  Statistiques et Coût du Sav.

capture sav

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Mettre une image dans sa signature utilisateur

Vous cliquez dans Paramètres –> Magasin –> Utilisateur et vous cliquez sur votre nom.

Dans le champ Signature, vous pouvez écrire votre signature ou bien importer une image de votre signature via votre bibliothèque.

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