Accueil » Categorie : "Services – Contrats d’entretien"

Comment supprimer un service ?

Tout d’abord, il faut que vous ayez les droits utilisateur afin de supprimer un service (à voir avec votre administrateur si besoin).

1° Sélectionnez votre client dans le moteur de recherche

2° Cliquez sur l’ouvrage concerné dans le menu à gauche de l’écran puis sur « Service »

Capture service

3° Cliquez sur « Supprimer »

Ps : cette opération est irrémédiable et supprime tous les rdv sur les agendas mais pas les pièces commerciales

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Filtrer les sav ou contrats de services par code postal

Sur la liste des sav ou des contrats de services (bulle téléphone rouge ou bulle camionnette), vous pouvez filtrer par code postal (par deux chiffres ou 5 chiffres)

filtre-sav

Il vous suffit juste de rentrer le code postal (16 ou 16000 par exemple) et cela filtre automatiquement tous vos sav ou contrats de services

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Amélioration affichage sav et services sur la page d’accueil

Afin d’avoir toutes les informations du SAV et services d’un client sans avoir à cliquer, l’affichage a été amélioré.
Maintenant vous pouvez via les Préférences utilisateurs (roue crantée en haut à droite et à gauche du bouton Déconnexion)

choisir l’affichage qui vous convient le mieux en sélectionnant les filtres à savoir :

– Afficher les sav archivés,

– Afficher les observations en infos bulles en passant la souris sur l’intitulé du sav

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Exporter les contrats de services

Vous cliquez sur la flèche verte Outils et  sur la bulle  « Exports » en sélectionnant par la suite « Exporter les services ».

Plusieurs critères de recherche sont à votre disposition :
– Format Excel
– Statut du service
– Type de services
– Choix des techniciens
– Date

Il est possible de sélectionner les champs que vous souhaitez exporter.

N’oubliez pas que vous pouvez géolocaliser tous les contrats de services afin d’organiser au mieux la tournée de vos techniciens.

 

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Enregistrer un nouveau service et caler un rendez-vous

  1. Rechercher le client dans la barre de recherche,
  2. Cliquer dans le menu à gauche « Nouveau Service »,
  3. Sélectionner le choix (remise en route, mise en hivernage, entretien hebdomadaire, etc..)
  4. La fiche Service est prête et vous pouvez l’imprimer en cliquant en haut à droite sur l’imprimante,
  5. Vous pouvez le planifier en cliquant sur la bulle   agenda  qui se trouve à côté du bouton « Ajouter une intervention ».
  6. Vous vous retrouvez sur l’agenda et vous cliquez déplacez ce rendez-vous au technicien que vous choisirez.

NB : si vous n’avez pas réalisé l’ouvrage, il vous faut le définir en cliquant sur le menu à gauche « Définir l’ouvrage ». Une fois défini, les boutons Nouveau Sav et nouveau Service apparaitront.

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