Créer un client via l’agenda

Vous cliquez dans l’agenda afin de rajouter un rendez-vous.

Immédiatement le curseur se met dans le champ « Rechercher un client », vous tapez les premières lettres du nom de votre prospect ou client et le logiciel ne le trouve pas.

Il vous propose d’ Ajouter un contact via une Création rapide d’un client.

Vous saisissez les informations (nom, mail, origine de contact), vous sélectionnez le type de rendez-vous (R1, R2, etc..) et le rendez-vous est crée automatiquement sur l’agenda.

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le nom du client dans l’agenda et rentrer l’adresse et les téléphones via le menu à gauche onglet « Fiche contact« .

Changer le statut d’un client/prospect/en cours de chantier

Vous tapez dans la barre de Recherche le nom de votre client ou prospect.

Une fois sur sa fiche, vous cliquez sur le menu à gauche dans « Fiche Contact » du client et faite «  Modifier « en haut à droite sous l’icône imprimante et à ce moment là vous pouvez changer le statut du client. N’oubliez pas de valider une fois votre changement effectué.

NB : Le statut « En cours de chantier » signifie que tous ces clients qui ont ce statut se retrouvent sur le planning général.

Une fois le chantier terminé, vous devez changer leur statut en client ou client archivé afin qu’ils disparaissent du planning

Statistiques origines par année

Connaître les statistiques Origines de contact

 

Pour connaître les statistiques de vos « Origines de contact », vous devez :

 

– Cliquer sur la flèche verte « Outils » Flèche outils, puis sur le la bulle « Statistiques » Camenbert, et si vous cliquez sur « Statistiques Origines par Année », apparaitra directement les graphiques puis le tableau récapitulatif des origines de contact.

 

Vous pouvez faire une sélection  :

 

– par Origines de contact (Site, passage devant magasin, bouche à oreilles, Téléphone etc…..)

 

– par année.

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