Comment fusionner deux fiches clients ?

  1. Tout d’abord, choisir la fiche client que vous ne voulez plus (celle qui a le moins d’informations voire le moins de pièces commerciales) et lui affecter le statut Corbeille (elle disparaitra à ce moment là du moteur de recherche et de la gestion commerciale)

PS : Vous pourrez la retrouver si besoin en cliquant sur la bulle Gestion clients et Corbeille.

Corbeille

Si vous voulez récupérer des pièces commerciales sur celle qui est en corbeille

  1. Cliquez dans la bulle Gestion clients et Cliquez sur Corbeille (CTRL F afin de rechercher plus rapidement dans la liste Corbeille)
  2. Cliquez sur le porte doc du client concerné
  3. Téléchargez les pièces commerciales ou documents et enregistrez les sur votre bureau,
  4. Puis allez dans le dossier de votre client et importez les pièces que vous avez enregistré sur votre bureau

fusion fichiers

 

 

 

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