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Je veux affecter un devis ou une facture à un autre client

Dans le moteur de recherche, tapez **et le nom du client afin d’appeler le devis recherché puis cliquez sur l’icône « Affecter à un autre client »

Nommez le client à qui vous voulez affecter cette facture et validez.

Voici la facture au nom du nouveau client.

Validez et enregistrez le règlement de ce nouveau client si c’est une facture.

Attention à ne pas oublier l’ancien règlement

PS : Si vous ne trouvez pas l’icône « Affecter à un autre client », c’est que la facture est lettrée (ou exportée en comptabilité).

Dans le premier cas, pensez à la délettrer et ré affecter les règlements et dans le second, il vous faut faire un avoir et créer à nouveau une nouvelle facture.

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Je veux regrouper plusieurs commandes ou bons de livraison en une seule facture

Sur votre fiche client, cliquez sur Liste des pièces ou sur la gestion commerciale (en cliquant sur liste des pièces). Attention à la plage de dates.

Choisissez les commandes à regrouper en une seule facture en cochant les cases au bout à droite.

Puis choisissez dans le menu déroulant en bas, le mode de transformation.

Vous avez ainsi vos 2 commandes regroupées.

Pensez à valider votre facture.

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Lettrer ou payer une facture avec un avoir

Une facture et un avoir ont été faits pour un même client.

Dans la fiche de ce client, cliquez sur « Règlements et lettrage » > « Ecritures non lettrées »

Puis cliquez sur le montant du règlement du côté de la colonne Facture, il va s’afficher en gras et faites de même du côté de la colonne  Règlement.

« Validez le lettrage » apparaîtra en bas de la page, vous n’avez plus qu’à cliquer dessus et votre facture sera lettrée avec votre avoir.

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Je veux supprimer une facture

Vous pouvez supprimer votre facture en cliquant sur la Croix si c’est la dernière, si vous avez les droits utilisateurs et si elle n’a pas été transférée en comptabilité.

Si ce n’est pas le cas, 2 solutions s’offrent à vous.

  • Faire un avoir en précisant la raison dans le titre sans oublier de lettrer cet avoir avec la facture.
  • Supprimer vos articles et affecter la facture à un autre client.

 

 

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Dupliquer un devis, une commande ou une facture ?

Afin de dupliquer une pièce commerciale (devis, commande ou facture), positionnez-vous sur votre pièce et cliquer sur l’icône « Dupliquer » comme ci-dessous.

Une fenêtre va s’ouvrir et  vous choisissez le type de pièce commerciale que vous souhaitez dupliquer ainsi que le nom du client.

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Créer une affaire et y associer des pièces commerciales (Commande, BL, Bon de réception, Facture, Avoirs)

Depuis la fiche client => Menu sur la gauche « Gestion Commerciale => Liste des affaires.

  1. Créer une affaire
  2. Cliquer/Déplacer les pièces commerciales dans l’affaire concernée.

Ranger les affaires

PS : Vous pouvez clôturer une affaire en cliquant sur le cadenas ou Modifier son nom en cliquant sur le crayon.

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Envoyer une pièce commerciale (exemple facture, devis, relance, etc..) par mail au client

Aller dans le « Porte document  » du client dossier menu à gauche
 Menu_à_doite 
puis dans le dossier « Factures »                Porte_documents

et au bout à droite il y a un icône Enveloppe,       Messagerie_interne

cliquez et vous envoyez la facture directement sur la boite mail du client.

 

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Je veux exporter sous excel mes factures et règlements

Aller dans la bulle « Export » Export(1) , puis dans partie Gestion commerciale, cliquez sur facture et règlement, choisissez une période du 1/06/2013 au 30/06/2013 par exemple et valider.

Vous pouvez exporter sous format excel ou en tableau simple.

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Je ne peux plus faire de facture ?

Vous ne pouvez plus faire de facture et la date se met en rouge, vous devez aller voir la date de l’exercice comptable, dans  la bulle Paramètrage(1) , « Gestion commerciale », « Exercice comptable » et sur le menu à gauche cliquez sur « Ajouter un exercice ».

Vous devez rentrer une date de  début et de fin d’exercice comptable.

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Supprimer un acompte ou un règlement

Cliquez sur Règlements et lettrage (menu à gauche dans gestion commerciale) du dossier client.

Choisissez Ecritures lettrées dans le menu déroulant puis cliquez sur les montants voulus pour qu’ils soient en gras et Délettrer.

Retournez dans Ecritures non lettrées et cliquez sur le crayon qui se trouve au bout de la ligne du règlement (acompte,  règlement, etc..)  afin d’avoir le bouton Supprimer.

 

 

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