Lettrer ou payer une facture avec un avoir

Une facture et un avoir ont été faits pour un même client.

Dans la fiche de ce client, cliquez sur « Règlements et lettrage » > « Ecritures non lettrées »

Puis cliquez sur le montant du règlement du côté de la colonne Facture, il va s’afficher en gras et faites de même du côté de la colonne  Règlement.

« Validez le lettrage » apparaîtra en bas de la page, vous n’avez plus qu’à cliquer dessus et votre facture sera lettrée avec votre avoir.

Je me suis trompé de type de règlement (espèces, carte bleue, chèques)

Afin de modifier un règlement enregistré, allez sur le dossier du client et cliquez sur > Règlements et lettrage (dans le menu à gauche).

Il vous faut contrepasser votre écriture afin de pouvoir lettrer et solder l’écriture.

A ce jour, la loi du 1er Janvier 2018 veut historiser tous les mouvements bancaires donc nous n’avons plus la possibilité de modifier ou supprimer un règlement si j’ai fait une erreur d’affectation.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Contrepasser, vous pourrez à nouveau Enregistrer un nouveau règlement avec le bon mode de règlement

 

Enregistrer un règlement

  1. Vous tapez ** et le nom du client dans le moteur de recherche afin de retrouver la facture et le montant (code couleur pour les factures vert pour payé, orange pour partiellement payé et noir pour non payé),
  2. Vous cliquez sur la facture afin de l’ouvrir et vous validez (en cliquant en haut à droite sur le V vert),
  3. Une fenêtre s’ouvre avec proposition de règlement (vous choisissez le mode de règlement (chèque, carte bleue, etc..), puis vous rentrez dans le champ texte afin de mettre le numéro du chèque,
  4. capture-2
  5. Puis vous cliquez sous le montant « Enregistrer le règlement« ,
  6. La facture se lettre automatiquement et le chèque se reverse dans la gestion commerciale et Remise de chèque
  7. Si vous désirez faire une remise en banque, vous sélectionnez « Nouvelle remise en banque » dans la bulle Gestion commerciale.

Mon client règle sa facture avec plusieurs modes de réglement diffèrents

Quand vous validez votre facture, un écran apparait avec un lien afin d’avertir le client qu’il a une facture disponible sur son espace client (il reçoit aussi en copie par mail la facture) et un cadre en dessous afin d’enregistrer le ou les règlements.

Une fois que vous enregistrez votre règlement en sélectionnant le mode de règlement, observations, le montant, vous cliquez  sur le bouton « OK » (à droite de date d’encaissement).

Une fois que vous avez cliqué, vous restez sur le même écran qui vous propose soit de rentrer un nouveau règlement ou bien de fermer la fenêtre en cliquant en haut à droite sur la croix ou en faisant Echap.

NB : Lorsque vous cliquez sur le bouton « OK », cela lettre automatiquement.

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