Faire un devis

  1. Tapez dans le moteur de recherche le client (par exemple turpin) sur lequel vous désirez faire un devis,
  2. Une fois la fiche ouverte, vous cliquez sur le menu à gauche sur Devis,
  3. Vous pouvez inscrire le titre d’un devis (pratique pour retrouver par titre) et vous cliquez sur Ajouter une ligne

Ajouter une ligne

  1. Une fois l’article ajouté, vous pouvez changer l’intitulé, faire de la mise en forme (gras, italique, couleur), changer le montant HT ou TTC voire le taux de Tva
  2. Au lieu d’ajouter un article, vous pouvez taper *** et vous avez accès à toutes les nomenclatures, ouvrages que vous avez crées,

Nomenclature

  1. Si vous désirez faire un sous total, alors il vous faut taper **

sous toyal

Si vous voulez déplacer des lignes, c’est par ici

et pour insérer une ligne, c’est par là

Nomenclature dynamique

Vous pouvez maintenant créer des nomenclatures depuis la bulle Paramètres –> Gestion Commerciale et Nomenclature Dynamique.

Vous cliquez sur :

– Ajouter sur le menu de gauche

– Titre de la nomenclature en commençant par ***

– Nom commercial de la nomenclature par exemple Fourniture et pose…..

– Vous choisissez dans votre base Articles les articles qui composent votre nomenclature (matériel, transport, main-d’œuvre, etc..).

 

Une fois dans votre devis, vous pouvez appeler votre nomenclature en tapant *** et vous sélectionnez dans Options d’impressions si vous voulez afficher le détail des articles qui composent la nomenclature ou non.

 

Sachez vous servir des  » étoiles « 

Dans la barre de Recherche, si vous tapez directement :

* et le nom d’un article, cela vous donne directement son prix de vente public et si vous cliquez sur le nom de l’article, cela vous permet de la mettre à jour,

** et le nom d’un client, cela vous permet d’avoir toutes les pièces commerciales que vous avez faites pour ce client ( devis, commande, facture, avoir) et sur celle des factures vous avez le montant sous différentes couleurs ( vert pour payé, orange pour partiellement payé et noir pour non payé),

Dans un devis , si vous tapez directement :

*** dans un devis, cela va chercher les différentes nomenclatures que vous avez crées (Paramètres — Gestion Commerciale — Nomenclature dynamique).

 

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