Ajouter un Suivi Prospect

Nous venons de mettre en place un nouveau module pour suivre l’évolution de vos prospects au fur et a mesure des RDV.
Ainsi vous pourrez consulter un tableau récapitulatif de tous vos prospects, trié par commerciaux etc…

 

Pour le mettre en place :

1/ Paramètres -> Client –> Suivi prospect

2/ Créer des nouvelles questions/réponses (au même titre que les questions complémentaires ou champs personnalisables). Pour information, le champ le plus souple est Liste déroulante +Texte.

3/ Une fois ce formulaire créé, il sera impossible de supprimer des questions (ou des réponses). Il est donc recommandé de bien réfléchir sur ses questions de façon à ne pas les modifier par la suite.

4/ Pour ajouter un suivi, il suffit de vous rendre sur votre agenda (ou celui de l’utilisateur concerné), puis de cliquer sur le bandeau noir correspondant au Rdv R1 par exemple, un lien  » Nouveau Suivi Prospect  » apparaitra.

5/ Une fois le lien cliqué, il ne vous reste plus qu’a compléter le formulaire et Valider.Vous pouvez aussi Valider et Ajouter une action de relance si vous le désirez.

6/ Pour visualiser le récapitulatif il faut se rendre sur la bulle « Export » et enfin cliquez sur « Suivi prospect ».

Un export en fichier excel est également mis à votre disposition.

 

 

 

Créer une alarme pour les rendez-vous (commercial, sav, services, planning)

Depuis l’agenda, lors de la création ou la modification d’un RDV, vous pouvez maintenant programmer une ou plusieurs alarmes.

Elles seront synchronisées avec votre smartphone ou votre tablette, et Extrabat vous enverra un e-mail à l’heure de l’alarme.

Vous pouvez également programmer des alarmes pour les interventions planning, les SAV ou les Services, via l’icône clock_black.

Ci-après une capture globale :

capture alarme

 

Connaître les statistiques des rendez-vous

Pour connaître les statistiques de vos rendez-vous commerciaux, vous devez :

– Cliquer sur la flèche verte « Outils » Flèche outils, puis sur le la bulle « Statistiques » Camenbert, et si vous cliquez sur « Statistiques RDV », apparaitra directement les graphiques puis le tableau récapitulatif de vos rendez-vous.

Vous pouvez faire une sélection  :

– par utilisateurs,

– par  type de rendez-vous

– par année.

 

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