Comment faire apparaître la liste des factures soldées ou non

Soit par le grand livre client, accessible depuis la bulle « Gestion Commerciale » gestion_co, « Suivi des clients » et « Grand livre clients », vous pouvez choisir d’afficher la liste des écritures non lettrées, lettrées, ou toutes les écritures.
Ou pour un client précis (exemple Mr martin) vous pouvez imprimer son grand livre client depuis sa fiche  dans le menu « Gestion commerciale » et en bas à gauche  « Grand livre client »

 

Vous pouvez aussi, depuis la bulle « Exports »,  Export« Gestion commerciale »  et « Factures et règlements » avoir une liste complète sous Excel. Vous pourrez alors filtrer via Excel si vous le désirez.

 

Mon client règle sa facture avec plusieurs modes de réglement diffèrents

Quand vous validez votre facture, un écran apparait avec un lien afin d’avertir le client qu’il a une facture disponible sur son espace client (il reçoit aussi en copie par mail la facture) et un cadre en dessous afin d’enregistrer le ou les règlements.

Une fois que vous enregistrez votre règlement en sélectionnant le mode de règlement, observations, le montant, vous cliquez  sur le bouton « OK » (à droite de date d’encaissement).

Une fois que vous avez cliqué, vous restez sur le même écran qui vous propose soit de rentrer un nouveau règlement ou bien de fermer la fenêtre en cliquant en haut à droite sur la croix ou en faisant Echap.

NB : Lorsque vous cliquez sur le bouton « OK », cela lettre automatiquement.

Annuler une remise en banque

Pour annuler une remise en banque, vous devez aller dans la bulle « Gestion commerciale » gestion_co , remise en banque, liste des remises.

Vous cliquez sur la  remise que vous voulez supprimer, il apparait la liste des clients et leurs règlements et vous devez cliquer sur annuler en bout de chaque liste pour supprimer la remise en entier.

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