Je veux rembourser un client en espèces par l’interface de caisse

Si un client vous ramène un article, vous sélectionnez :

  • le nom du client,
  • vous sélectionnez l’article et la quantité,
  • vous cliquez sur Avoir (par défaut le logiciel le réintègre en stock),
  • vous cliquez sur l’icône Remboursement (par défaut espèces),

  •  vous validez le remboursement en espèces (ce qui occasionnera un mouvement de caisse négatif dans le livre électronique de caisse)

PS : si vous voulez rembourser votre client en carte bleue ou chèque, vous ne validez pas la dernière étape à savoir le remboursement (car le logiciel ne propose que le remboursement en espèces).

Vous allez sur :

  • le dossier client
  • Règlement et lettrage
  • Vous saisissez un nouveau règlement en négatif par exemple -847.93 avec le mode de règlement avec lequel vous remboursez votre client (chèque ou carte bleue, etc..)

  • Vous validez le lettrage en sélectionnant l’avoir avec le règlement négatif

Créer un nouveau mode de règlement avec calcul de l’échéance

Si vos droits « Utilisateur » sont autorisés à paramétrer :

Cliquez sur Outils > Paramètres puis dans Gestion commerciale sur Mode de règlements et Ajouter.

Remplissez les différents champs comme indiqué et validez.

Vous pouvez faire en sorte que le logiciel calcule automatiquement l’échéance de règlement en complétant le nombre de jours et si l’échéance est en fin de mois le 30 ou non

PS : Pour plus de précision, vous pouvez créer un mode de règlement « Remboursement client par chèque » et un autre « par CB » par exemple ou bien Perte afin de solder un compte client insolvable.

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