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Comment envoyer plusieurs documents (devis, notices, factures, photos) par mail

Lorsque vous envoyez un document par mail via Extrabat, vous pouvez y joindre une pièce jointe via :

  • le logo image (deux petites montagnes),
  • le porte doc du client (les deux petits bonhommes comme la bulle gestion client),
  • l’image insérer (le picto du trombone) qui permet d’aller chercher une image ou un document dans votre ordinateur.

Voir la vidéo ci-dessous

Envoyer plusieurs documents

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Comment déplacer un ou plusieurs articles voire des sous familles d’articles

Déplacer un article

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Clôturer la caisse

YOUTUBE_minFermerCaisse

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Déplacer plusieurs lignes dans la gestion commerciale

Vous pouvez déplacer une ou plusieurs lignes lors de l’édition d’une pièce commerciale (exemple en vidéo ci-dessous) :

 

La gestion des nomenclatures dynamique a également été prise en compte, vous pouvez maintenant masquer/afficher le contenu d’une nomenclature dynamique (un fond bleu a été ajouté pour plus de visibilité), et déplacer toute une nomenclature dynamique :

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Les bonnes règles afin de créer et gérer son planning chantier

1- Tout d’abord, mettre à jour son statut afin qu’il se retrouve sur le planning (par exemple, en cours de chantier)

Cliquer ici afin de voir comment faire

2- Affecter des tâches planning afin de voir ce que vous allez faire pour ce client,

Cliquer ici afin de voir comment faire

3- Bien mettre une date de début de chantier (même si elle est prévisionnelle car le planning est classé par ces dates là).

Par définition, le premier chantier est plus avancé que le dernier.

Planning chantier

4 – Planifiez des utilisateurs ( en cliquant sur la case à planifier) afin d’organiser le planning (agenda) de vos opérateurs ou bien simplement mettre à jour le planning en changeant les couleurs de la pastille (rouge à faire, orange planifié, vert fait),

Planifier une intervention via le planning

5 – Verrouillez une intervention sur l’onglet Planning (en cliquant sur le cadenas) car il ne faut pas la décaler,

Cadenas planning

6 –  Imprimez une fiche de chantier (Ouvrage et Imprimante) ou en cliquant sur l’enveloppe afin de l’envoyer par mail à votre collaborateur.

Ouvrage et imprimante

Lien vidéo ici

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Transformer plusieurs BL en une seule facture

YOUTUBE_minBLEnFacture

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Effectuer une relance facture client

YOUTUBE_mineffectuerrelance

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Faire un emailing

YOUTUBE_minEmailing

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Créer un client via l’interface de caisse

YOUTUBE_minCreerNewClientCaisse

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Enregistrer un paiement multiple

YOUTUBE_minPaiementMultipl

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