Vous cliquez sur le + –> Paramètres –> Clients –> Modèles de courriers. Dans le menu à gauche, vous cliquez sur Ajouter un modèle ou vous cliquez sur le bouton Dupliquer afin de vous servir d’une base existante. Si vous
Je veux regrouper plusieurs commandes ou bons de livraison en une seule facture
Sur votre fiche client, cliquez sur Liste des pièces ou sur la gestion commerciale (en cliquant sur liste des pièces). Attention à la plage de dates. Choisissez les commandes à regrouper en une seule facture en cochant les cases au
Lettrer ou payer une facture avec un avoir
Une facture et un avoir ont été faits pour un même client. Dans la fiche de ce client, cliquez sur « Règlements et lettrage » > « Ecritures non lettrées » Puis cliquez sur le montant du règlement du côté de la colonne Facture,
Je veux supprimer une facture
Suite à la loi du 01 01 2018 sur l’inaltérabilité et l’historisation des données, nous ne pouvons plus supprimer de factures. Les 3 choses que vous pouvez faire, c’est : – Changer des articles ou les enlever. – Affecter la
Je me suis trompé de type de règlement (espèces, carte bleue, chèques)
Afin de modifier un règlement enregistré, allez sur le dossier du client et cliquez sur > Règlements et lettrage (dans le menu à gauche). Il vous faut delettrer l’écriture concernée afin de pouvoir voir l’icône « Contrepasser »
Dupliquer un devis, une commande ou une facture ?
Afin de dupliquer une pièce commerciale (devis, commande ou facture), positionnez-vous sur votre pièce et cliquer sur l’icône « Dupliquer » comme ci-dessous. Une fenêtre va s’ouvrir et vous choisissez le type de pièce commerciale que vous souhaitez dupliquer ainsi que le
Comment supprimer un prospect, client
Dans Extrabat, on ne peut pas supprimer un client seulement le mettre en corbeille, ce qui permet de le faire disparaître du moteur de recherche et de pouvoir lui faire un devis, commande, facture. Vous cliquez dans le menu à
Modifier les coordonnées de mon IBAN sur mes devis, commandes, factures
Vous cliquez sur « Outils > Paramètres > IBAN ». » Vous Cliquez sur « Ajouter » dans le menu à gauche et vous rentrez les informations demandées. Vous pouvez aussi : Désactiver l’ancien IBAN en cliquant sur la coche verte pour la transformer
Choisir de mettre ou non un interlocuteur sur un devis, commande
Vous pouvez via vos préférences utilisateurs ( roue crantée en haut à droite) activer ou non le nom d’un interlocuteur par défaut. Vous descendez au menu Gest Com et vous cochez oui ou non selon votre souhait Par défaut, vous
Comment créer une nouvelle saison
Vous cliquez le + –> Paramètres –> Couleurs Vous cliquez sur Ajouter et choisissez la couleur désirée. Avec l’ascenseur, vous mettez la nouvelle saison en premier.
Comment supprimer un ouvrage ?
Afin de pouvoir supprimer un ouvrage, il faut qu’il n’y ait aucun article, aucune tâche planning, aucun sav et aucun service. Une fois le ménage fait, vous aurez une croix à côté de l’ouvrage qui vous permettra de le supprimer.
Un moteur de recherche plus rapide
Toujours en quête de performance, nous venons d’optimiser le moteur de recherche d’Extrabat pour des résultats plus rapides. Cette nouveauté entraîne une modification dans les critères de recherche, qui sont maintenant « Commence par le terme recherché ». Si besoin, vous pouvez