Lassen Sie sich die Vordiagnoseformulare für für Kundendienst- und Servicetermine anzeigen Für jeden geplanten Einsatz bei einem Kunden werden jetzt automatisch Vordiagnoseformulare angezeigt, die den Service- oder Kundendiensttermin und die Bemerkungen des Kunden enthalten. Es besteht die Möglichkeit zum Ausfüllen
Einen Einsatzbericht in Extrabat Today eingeben
Wenn Sie auf Ihre Terminbeschreibung klicken, wird folgendes angezeigt: Der Name des Interessenten/Kunden, Das Datum, Die Anzahl der km und Ihre Fahrzeit, Die Telefonnummer (Festnetz, Handy, etc…), Die E-Mail, sowie Arbeitsanweisungen für Techniker und Hinweise für Vertriebsmitarbeiter. Oben rechts haben
Eine Artikeldatenbank auf Basis von Lieferantenkatalogen erstellen
Um ein Angebot zu erstellen, können Sie Artikel aus der Ihnen zur Verfügung stehenden Artikelbasis des Lieferantenkatalogs abrufen : Sie klicken auf Artikel hinzufügen und geben die Referenz Ihres Artikels ein. Wenn das Programm den Artikel nicht in Ihrer Datenbank
Einen Drittzahler anlegen
-Zuerst müssen Sie die Aktivierung des Moduls „Drittzahler“ beantragen (über den Extrabat-Support, dies ist kostenlos). -Wenn die Einstellung vorgenommen wurde, klicken Sie auf und => Lieferanten. Wählen Sie den Lieferanten aus und geben Sie den vom Drittzahler übernommenen Betrag ein.
Ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung löschen
Öffnen Sie das Dokument und klicken Sie dann auf das Kreuz in der rechten oberen Ecke. Das Dokument wird somit gelöscht. Bitte beachten Sie: Ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung kann nur gelöscht werden, wenn das Dokument noch nicht umgewandelt wurde.
Meinen Terminkalender mit meinem Android-Smartphone synchronisieren
Wir empfehlen die kostenlose Anwendung OpenSync, die im Google Play Store erhältlich ist. Öffnen Sie nach der Installation die Anwendung : Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, um ein Konto zu erstellen, und wählen Sie die Option „Login mit
Eine Dokumentenvorlage anlegen
Ziel ist es, Dokumente (Angebote, Bestellungen, Rechnungen) gesetzeskonform und mit anpassbarem Inhalt zu erstellen, um effizienter arbeiten zu können und somit Ihr Unternehmen leistungsstärker zu machen. Das Modul „Dokumentvorlagen“, finden Sie über das Icon und dann „Einstellungen“ . Sie haben
Wie kann ich eine Proforma-Rechnung erstellen?
Über den Dokumentgenerator (Einstellungen / Dokumentvorlage) können Sie eine Dokumentvorlage erstellen, die Sie dann Proforma nennen. In der Auswahl „Wahl des Titels der Verkaufsbelege“ ersetzen Sie „Angebot“ durch „Proforma-Rechnung“. Klicken Sie dann auf „Bestätigen“. Dadurch wird eine Vorlage hinzugefügt, die
Seinen Extrabat-SMTP mit Gmail konfigurieren
1) Bitten Sie den Kunden, zu seinem Gmail-Konto zu wechseln 2) Bitten Sie ihn, auf „Konto verwalten“ zu gehen dann oben rechts auf dieses Profilbild klicken. anschließend auf die Schaltfläche „Google-Konto verwalten“ klicken. 3) In der linken Spalte auf den
Aktualisieren Sie die Einkaufs- und Verkaufspreise mit der Funktion Import / Export
Aktualisieren Sie die Einkaufs- und Verkaufspreise, sowie die Artikelbezeichnungen über eine CSV-Datei. Gehen Sie auf Einstellungen -> Artikel aus einer CSV-Datei aktualisieren Erstellen oder transformieren Sie Ihre Excel-Datei in CSV, sodass Sie nur 5 Spalten haben (nicht mehr und nicht
Ein neues Widget „Benachrichtigungen“
Dieses Widget ist mit der Anwendung Extrabat Today verknüpft und ruft folgende Informationen in Echtzeit ab: Die Interventionsberichte Ihrer Techniker, Fotos von Baustellen, sowie Kommentare, Den Status der Baustelle mit den drei Farben Grün, Orange, Rot Dadurch wird vermieden, das
Sie möchten ein Foto umbenennen, kommentieren und geolokalisieren
Wenn Sie auf das Fotosymbol geklickt und ein Foto aufgenommen haben, bekommen Sie unten auf dem Bildschirm vier Möglichkeiten angezeigt: Wenn Sie auf das Bild klicken, öffnet sich der Editor, mit dem Sie einen Text einfügen, farbig unterstreichen und