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Einen Einsatzbericht in Extrabat Today eingeben

Wenn Sie auf Ihre Terminbeschreibung klicken, wird folgendes angezeigt: Der Name des Interessenten/Kunden, Das Datum, Die Anzahl der km und Ihre Fahrzeit, Die Telefonnummer  (Festnetz, Handy, etc…), Die E-Mail, sowie Arbeitsanweisungen für Techniker und Hinweise für Vertriebsmitarbeiter. Oben rechts haben

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Einen Drittzahler anlegen

-Zuerst müssen Sie die Aktivierung des Moduls „Drittzahler“ beantragen (über den Extrabat-Support, dies ist kostenlos). -Wenn die Einstellung vorgenommen wurde, klicken Sie auf   und   => Lieferanten. Wählen Sie den Lieferanten aus und geben Sie den vom Drittzahler übernommenen Betrag ein.

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Ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung löschen

Öffnen Sie das Dokument und klicken Sie dann auf das Kreuz in der rechten oberen Ecke. Das Dokument wird somit gelöscht. Bitte beachten Sie: Ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung kann nur gelöscht werden, wenn das Dokument noch nicht umgewandelt wurde.

Eine Dokumentenvorlage anlegen

Ziel ist es, Dokumente (Angebote, Bestellungen, Rechnungen) gesetzeskonform und mit anpassbarem Inhalt zu erstellen, um effizienter arbeiten zu können und somit Ihr Unternehmen leistungsstärker zu machen. Das Modul „Dokumentvorlagen“, finden Sie über das Icon und dann „Einstellungen“ . Sie haben

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Wie kann ich eine Proforma-Rechnung erstellen?

Über den Dokumentgenerator (Einstellungen / Dokumentvorlage) können Sie eine Dokumentvorlage erstellen, die Sie dann Proforma nennen. In der Auswahl „Wahl des Titels der Verkaufsbelege“ ersetzen Sie „Angebot“ durch „Proforma-Rechnung“. Klicken Sie dann auf „Bestätigen“. Dadurch wird eine Vorlage hinzugefügt, die

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Seinen Extrabat-SMTP mit Gmail konfigurieren

1) Bitten Sie den Kunden, zu seinem Gmail-Konto zu wechseln 2) Bitten Sie ihn, auf „Konto verwalten“ zu gehen dann oben rechts auf dieses Profilbild klicken. anschließend auf die Schaltfläche „Google-Konto verwalten“ klicken. 3) In der linken Spalte auf den

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Ein neues Widget „Benachrichtigungen“

Dieses Widget ist mit der Anwendung Extrabat Today verknüpft und ruft folgende Informationen in Echtzeit ab: Die Interventionsberichte Ihrer Techniker, Fotos von Baustellen, sowie Kommentare, Den Status der Baustelle mit den drei Farben Grün, Orange, Rot Dadurch wird vermieden, das

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