Funktion: Nachrichtenvorlage Versenden Sie oft dieselben Nachrichten ? Einen Termin vereinbaren? Mahnungen senden?… Denken Sie daran, eine Vorlage zu erstellen, um sie mit einem Klick aus Ihrer Kundenkartei per E-Mail oder SMS einzufügen. Mit Vorlagen für Nachrichten sparen Sie Zeit,
Ein Layout duplizieren
Sie können das Layout eines Verkaufsdokuments duplizieren indem Sie auf Plus und dann auf das Symbol für die Einstellungen klicken. Öffnen Sie nun das Dokumentenvorlage Modul. Um das gewünschte Layout zu kopieren, klicken Sie auf das Symbol mit den grünen
Suchmaschine richtig einstellen
Damit die Suchmaschine Ihnen die bestmöglichen Ergebnisse auswirft, gehen Sie bitte auf Ihre persönlichen Einstellungen (kleines Zahnrad ganz oben rechts über Ihrem Namen) und wählen dort den Suchmodus „Enthält den Suchbegriff“ aus.
Terminkalender synchronisieren
– Schritt 1 (auf der Seite der Extrabat-Software) Sie klicken auf das Symbol „Benutzereinstellungen“ (das sich oben rechts zwischen Nachrichten und Abmelden befindet). Im Menü Agenda klicken Sie auf die Schaltfläche „Synchronisierung aktivieren“, um sie auf „Ja“ zu stellen. –
Meinen Terminkalender mit dem IPhone oder IPad synchronisieren
Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (oben rechts zwischen Nachrichten und Abmelden). Dann klicken Sie im Kalendermenü auf die Schaltfläche „Synchronisation aktivieren“, und wählen “Ja” aus. Befolgen Sie die Anweisungen genau (achten Sie auf die korrekten Buchstaben und das /-Symbol).
Eine Rechnungsliste ausdrucken oder exportieren
Um eine Rechnungsliste auszudrucken, bzw. zu exportieren, klicken Sie auf und danach auf das Modul Exporte . In der Rubrik „Kaufmännische Verwaltung“ wählen Sie „Eine Rechnungsliste ausdrucken“. Hier können Sie nun entscheiden, ob Sie eine komprimierte ZIP-Datei mit je einem
Artikel von einer Unterfamilie in eine andere verschieben
Gehen Sie auf Einstellungen => Kaufmännische Verwaltung => Artikel. Wenn Sie alle Artikel aus einer Unterfamilie in eine andere verschieben möchten, klicken Sie auf das Kästchen „Alles auswählen“. Durch klicken und halten auf eines der Rechtecke können Sie die Artikel
Der Shortcut „F3“ um einen Artikel aufzurufen
Wenn Sie sich auf einem Verkaufsdokument befinden (Kostenvoranschlag, Bestellung, Rechnung), können Sie den Artikel, auf dem Sie sich befinden, durch Anklicken der Taste F3 aufrufen. PS: Auf einem Mac ist diese Schaltfläche vordefiniert. Wenn Sie möchten, dass die Tasten in
Die Applikation Extrabat Today
Diese Anwendung ist eine mobile Erweiterung Ihrer Extrabat-Software, welche Vertriebsmitarbeiter, Techniker und Handwerker unterstützt, damit diese auch offline auf alle Termine, Kontaktdaten und Arbeitsanweisungen zugreifen können. Dies ermöglicht es ihnen unabhängig zu arbeiten. Um zu erfahren, wie sie die App
Ein Bild für Startseite des Kundenstammblatts auswählen
Sind alle Eingaben für den Kunden (Adresse, Ansprechpartner, GPS, Telefon, etc.) erledigt, können Sie ein Bild hinterlegen, welches auf der Startseite mit allen wichtigen Informationen zum Kunden erscheint. Dieses kann aus verschiedenen Bilddateien entnommen werden. Es kann zum Beispiel eine
Der Button „Bestätigung“ bei der Anlage neuer Kunden und deren Änderungen
Bei der Anlage eines neuen Kunden, muss man nach der Eingabe der Daten am Ende der Eingabemaske den blauen Button „Bestätigen“ anklicken. . Tut man dies nicht, werden die Daten nicht gespeichert, somit müssen alle Informationen nochmals eingegeben werden. Gibt
Verschieben von Zeilen mit der „Aufzug“-Funktion
Es ist möglich in verschiedenen Umgebungen wie Kontenplänen, Angeboten und Auftragsbestätigungen, etc. die Platzierung einzelner Positionen durch Verschieben der Zeilen zu ändern. Dazu platziert man die Maus auf dem Quadrat (Aufzug) am Anfang der Zeile und verschiebt diese an die