Wenn Sie sich auf einem Verkaufsdokument befinden (Kostenvoranschlag, Bestellung, Rechnung), können Sie den Artikel, auf dem Sie sich befinden, durch Anklicken der Taste F3 aufrufen. PS: Auf einem Mac ist diese Schaltfläche vordefiniert. Wenn Sie möchten, dass die Tasten in
Die Applikation Extrabat Today
Diese Anwendung ist eine mobile Erweiterung Ihrer Extrabat-Software, welche Vertriebsmitarbeiter, Techniker und Handwerker unterstützt, damit diese auch offline auf alle Termine, Kontaktdaten und Arbeitsanweisungen zugreifen können. Dies ermöglicht es ihnen unabhängig zu arbeiten. Um zu erfahren, wie sie die App
Ein Bild für Startseite des Kundenstammblatts auswählen
Sind alle Eingaben für den Kunden (Adresse, Ansprechpartner, GPS, Telefon, etc.) erledigt, können Sie ein Bild hinterlegen, welches auf der Startseite mit allen wichtigen Informationen zum Kunden erscheint. Dieses kann aus verschiedenen Bilddateien entnommen werden. Es kann zum Beispiel eine
Der Button „Bestätigung“ bei der Anlage neuer Kunden und deren Änderungen
Bei der Anlage eines neuen Kunden, muss man nach der Eingabe der Daten am Ende der Eingabemaske den blauen Button „Bestätigen“ anklicken. . Tut man dies nicht, werden die Daten nicht gespeichert, somit müssen alle Informationen nochmals eingegeben werden. Gibt
Verschieben von Zeilen mit der „Aufzug“-Funktion
Es ist möglich in verschiedenen Umgebungen wie Kontenplänen, Angeboten und Auftragsbestätigungen, etc. die Platzierung einzelner Positionen durch Verschieben der Zeilen zu ändern. Dazu platziert man die Maus auf dem Quadrat (Aufzug) am Anfang der Zeile und verschiebt diese an die
Den Status der Angebote für eine schnellere Identifizierung farblich markieren
Auf Ihrer Startseite haben Sie die Möglichkeit eine Statistik (Widget) einzublenden, welche Ihnen den momentanen Status der Angebote aufzeigt. Diese werden in einer Grafik in verschiedenen Farben abgebildet. Hier erhalten Sie Informationen zu den Kunden, der Angebotsphase und den Umsätzen.
Die Hintergrundfarben ändern
Um Ihr Benutzerkonto in Extrabat zu personalisieren, können Sie auf das Feld Einstellungen gehen. Dort gibt es eine Palette an Farben, die für die Gestaltung des Banners vorgesehen sind. Ebenso können Sie auf dieser Fläche die Farbe des Hintergrundes nach
Einen Avatar in den Benutzerpräferenzen erstellen
Ein Avatar (Substantiv, maskulin; der Avatar) ist eine künstliche Person oder eine Grafikfigur, die einem Internetbenutzer in der virtuellen Welt zugeordnet wird. Sie können Ihrem Benutzerprofil auch in Extrabat Pools einen Avatar zuordnen . Dieser Avatar kann ein virtuelles Zeichen/Bild/Icon
Eingabe der GPS-Daten in das Kundenstammblatt zur Orientierung und Geolokalisierung
Wenn Sie auf den Kundendaten die Adresse Ihres Kunden eingegeben haben, ist es empfehlenswert, das Feld mit den GPS-Daten zu füllen. Sie klicken auf das Feld und Fügen die Koordinaten zum Kunden passend ein: 1. Geben Sie zuerst die Koordinaten
Einsatzberichte und elektronische Unterschrift via Extrabat Today
Lassen Sie sich die Vordiagnoseformulare für für Kundendienst- und Servicetermine anzeigen Für jeden geplanten Einsatz bei einem Kunden werden jetzt automatisch Vordiagnoseformulare angezeigt, die den Service- oder Kundendiensttermin und die Bemerkungen des Kunden enthalten. Es besteht die Möglichkeit zum Ausfüllen
Einen Einsatzbericht in Extrabat Today eingeben
Wenn Sie auf Ihre Terminbeschreibung klicken, wird folgendes angezeigt: Der Name des Interessenten/Kunden, Das Datum, Die Anzahl der km und Ihre Fahrzeit, Die Telefonnummer (Festnetz, Handy, etc…), Die E-Mail, sowie Arbeitsanweisungen für Techniker und Hinweise für Vertriebsmitarbeiter. Oben rechts haben
Eine Artikeldatenbank auf Basis von Lieferantenkatalogen erstellen
Um ein Angebot zu erstellen, können Sie Artikel aus der Ihnen zur Verfügung stehenden Artikelbasis des Lieferantenkatalogs abrufen : Sie klicken auf Artikel hinzufügen und geben die Referenz Ihres Artikels ein. Wenn das Programm den Artikel nicht in Ihrer Datenbank