Vous pouvez dupliquer les modèles d’impression personnalisés du générateur de document.
Pour cela, il vous faut aller sur le 
puis la bulle « paramètres » 
=> Module modèle de document => générateur modèle de document.
Cliquez sur l’icône « Dupliquer » pour dupliquer votre modèle.
Lorsque vous êtes sur une pièce commerciale (devis, commande, facture), vous pouvez consulter l’article sur lequel vous êtes en cliquant sur la touche F3 de votre clavier
Vous pouvez aussi en cliquant sur les boutons :
ASTUCES TOUCHES FN : Sur un mac, cette touche est pré-définie.
Si vous souhaitez que les touches de la rangée supérieure de votre clavier fassent office de touches de fonction standard, sans qu’il y ait besoin de recourir à la touche Fn, procédez comme suit :
Une fois cette option activée, les touches de la rangée supérieure du clavier se comportent comme des touches de fonction standard (F1 à F12). Pour activer la fonctionnalité représentée par une icône, maintenez la touche Fn enfoncée en même temps que vous appuyez sur la touche correspondante.
L’objectif est de pouvoir créer des documents (devis, commandes, factures) en conformité avec la loi et personnalisable avec du contenu afin de mettre en valeur votre entreprise.
Le module « Module Modèle de document/Générateur modèle de document » que vous pouvez trouver via :
puis bulle 
Paramètres.
Vous permet d’avoir la main sur un certain nombre de paramètres, afin de pouvoir mettre en place vos propres modèles d’impressions.
Vous pouvez donc, via ce module, vous créer (ou modifier) des modèles personnalisés se rapprochant de ce que vous souhaitez obtenir comme résultat (ajout de document, modification de texte, mentions légales…).
Les nouveaux modèles créés à partir de cette interface se retrouvent dans la liste des modèles d’impressions sur la page d’édition de vos pièces commerciales.
A noter que ce module permet de répondre aux principales demandes et comporte les éléments nécessaires afin d’être en conformité avec la législation.
Si ce module n’est pas activé sur votre dossier, vous pouvez en faire la demande via l’assistance Extrabat (cela est gratuit).
Liste des fonctionnalités du générateur de documents :
Dans le moteur de recherche, vous tapez*et le nom de votre article
Une fois que vous êtes sur l’article, vous cliquez sur le bouton » Affectation du stock »
Vous atterrissez sur un tableau récapitulatif des affectations de cet article (Réassort, réservé, A commander) avec la date et les totaux
PS : A connaître aussi le raccourci F3 lorsqu’on est sur un article dans un devis, facture par exemple
Via le générateur de documents (Paramètres / Module Modèle de document), vous pouvez créer un modèle de document que vous nommez Proforma ou Pro Forma
Dans le choix « Choix d’intitulé des pièces commerciales », vous remplacez Devis par Facture Pro Forma
Et vous validez.
Cela rajoute un modèle d’impression que vous sélectionnez lors de l’impression de votre devis
PS : Plus de précisions techniques sur le proforma
Le terme proforma est le plus souvent utilisé pour facture proforma. Ce type de facture représente une proposition d’offre avec des quantités et prix prédéfinis et des conditions de vente qui, au cas où le destinataire n’est pas d’accord, pourront être modifiées ou tout simplement refusées. Si cette proposition convient au client (destinataire), il pourra la confirmer en envoyant à son vendeur un bon de commande. Une facture proforma n’a pas la valeur comptable d’une facture et ne constitue à cet égard pas une pièce à inclure dans la comptabilité.
| Code article | Libellé | Prix achat HT | Prix vente HT | Ecotaxe HT |
A partir de la liste des pièces commerciales (devis), vous pouvez relancer vos devis par Sms et obtenir un retour de votre client par le système :
Un exemple :
………………………..
Bonjour {client_nom},
Vous nous avez fait l’amabilité de nous consulter et nous vous en remercions.
Afin d’améliorer la qualité de nos relations et de ne pas vous importuner, nous vous proposons de nous répondre sur la suite que vous entendez donner à notre proposition ({piece_code}) en nous répondant par :
1 = Merci de me recontacter,
2 = Mon projet est reporté,
3 = Mon projet s’est concrétisé
Cordialement,
L’équipe {libelle_magasin}
……………………
PS : l’adresse mail qui reçoit le sms est l’adresse mail qui est renseignée dans Informations et coordonnées générales
Dans une pièce commerciale par exemple un devis client, vous pouvez :
Dans une pièce fournisseur par exemple une commande fournisseur, vous pouvez :
Dans la liste des pièces commerciales, vous pouvez :
Dans la liste des relances clients, vous pouvez :
Dans la liste des remises en banque, vous pouvez :
Dans la bibliothèque ou le porte doc du client, vous pouvez :
PS : Vous pouvez aussi importer des articles via la gestion commerciale dans un devis par exemple en cliquant ici
NB : Faire le contrôle sur deux articles en cliquant sur « Consulter les mouvements de stock d’un article » et vous pouvez aussi consulter « Les différences d’inventaire »
Sur un devis, vous pouvez récupérer des articles de la base article Catalogue fournisseur mise à votre disposition à savoir :
Cela vous permet d’avoir une base articles créée au fil de l’eau sans avoir à importer des centaines d’articles au préalable
PS : Je vous conseille lors de la création de l’article d’informer la personne responsable pour la mise à jour de l’article ou alors de créer un plan comptable d’attente par exemple 707900 Articles à classer, ce qui permettra à la personne responsable de retrouver et de mettre à jour les articles rapidement
