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Comment créer un tiers payant.

-Il vous faut demander en premier lieu à activer le module « Tiers payant » (via l’assistance d’Extrabat, cela est gratuit).

-Une fois ce parametrage effectué, il vous faut créer vos « tiers payant » ex « Prime CEE » depuis le  puis la bulle   => Fournisseurs.

Sur la fiche de ce fournisseur, vous aurez la possibilité de saisir les mentions légales et/ou le montant pris en charge par ce tiers-payant (afficher à l’impression).

Sur vos pièces commerciales, vous pouvez maintenant »‘ajouter un tiers payant ».

 

Vous avez 2 possibilités, sortir l’impression destinée à votre client et également le document destiné à votre tiers payant.

 

 

 

Comment realiser une facture en autoliqudation ?

-Dans un premier temps, il vous faut créer un taux de TVA à 0% depuis la bulle => Gest.com. => Taux de TVA

 

-Puis créer un modèle « Autoliquidation » depuis le « générateur modèle de document » (dans bulle « paramètres » =>Module Modèle de document/Générateur modèle de document).

Vous aurez la possibilité d’y inclure les informations légales.

Depuis les paramètres de ce modèle, vous pourrez supprimer la colonne TVA.

-Une fois créé, il vous suffira de choisir ce modèle dans la liste des modèles d’impression disponibles lorsque vous souhaiterez imprimer une facture en autoliquidation.

Comment bloquer les sorties de stock depuis le module diviser en sous-commandes.

Pour bloquer la sortie de stock de vos produits depuis le module diviser en sous-commandes, il vous faut désactiver la sortie de stock de votre sous-commande par l’engrenage.

 

Vous pourrez contrôler rapidement la sortie ou non des produits par le code couleur.

Bleu lorsque la sortie de stock est validée.

Gris lorsque la sortie de stock n’est pas validée.

 

 

Comment gérer un stock alerte.

Depuis la fiche article, mettez votre article à « oui » pour la tenue de stock et renseignez votre stock alerte.

Activer sur votre compte utilisateur le widget « Stock alerte ».

(Via le + puis la bulle « paramètres »  => magasin => utilisateurs).

 

Lorsque le seuil d’alerte de l’article est atteint, vous serez alerté par ce widget « Stock alerte » depuis votre page d’accueil.

Depuis ce widget, mettez les articles en « A commander ».

Et pour finir, passez votre commande fournisseur depuis le « Panier : Liste des articles à commander »

Tutorial plage de date

Voici la nouvelle méthode pour retrouver les pièces commerciales d’un client suivant une plage de date précise ou depuis le début :

 

Un nouveau widget « Notifications »

Ce widget est liè à l’application Extrabat Today et récupère en temps réel :

  • Les rapports d’intervention de vos techniciens,
  • Les photos des interventions ainsi que des commentaires,
  • L’état global de l’intervention avec trois couleurs de pastilles (Vert, Orange, rouge)

Cela évite d’aller dans chaque agenda des techniciens afin de savoir ce qu’il a réalisé

widget notifications

 

Ce widget est à activer depuis  les comptes utilisateurs :

Bulle « paramètres »

=> magasin => utilisateurs

Je veux prévenir de mon retard via l’application Extrabat Today

L’application vous permet  (sur IOS version à jour et sur Android) de prévenir votre client d’un éventuel retard.

Au moment que vous désirez (à l’heure ou en retard), vous pouvez notifier d’un Sms ou mail votre arrivée à votre prospect ou client

Une fois que vous avez cliqué sur JE PARS…

Confirmation par sms

 

Confirmation par mail

 

PS : Pour voir la version, il vous suffit de cliquer sur Profil et Se déconnecter (la version est affichée en bas à droite version 1.2 build45).

Si vous ne voyez pas le bouton « Je pars », cela est le fait que la fiche ne soit pas géolocalisée dans Extrabat ou que vous n’ayez pas activé la localisation dans votre smartphone (Réglages / Extrabat Today / Position)

Je veux prendre une photo avec Extrabat Today

Sur la carte, une fois que vous cliquez sur votre rendez-vous, celui-ci affiche le détail du rendez-vous ainsi que le pictogramme Photo en haut à droite de l’écran (à gauche du crayon qui permet de saisir un rapport d’intervention)

Vous cliquez sur le picto Photo et il vous propose plusieurs choix

Une fois votre photo prise ou sélectionnée via la bibliothèque, vous avez en bas à droite un code couleur jaune de téléchargement ( qui disparaîtra une fois le téléchargement vers le porte doc du client effectué)

La photo prise est automatiquement téléchargée dans le logiciel Extrabat dans le dossier « Photos » du porte doc du client

Je veux rentrer un rapport d’intervention sur Extrabat Today

Lorsque vous cliquez sur la pastille de votre rendez-vous, celui-ci affiche :

  • Le nom du prospect/client,
  • Le type de rendez-vous,
  • Le nombre de km ainsi que votre temps de trajet,
  • le téléphone (fixe, portable,etc..),
  • le mail,
  • ainsi que les instructions de travail pour les techniciens et les notes pour les commerciaux,

En haut à droite, vous avez un crayon qui vous permet de rentrer un rapport d’intervention

  1. Soit en mode vocal en cliquant sur le micro en bas à droite sous votre clavier,
  2. Soit par le clavier si vous êtes en déconnecté (le mode vocal passe par Siri ou ok google mais il faut être connecté au réseau).

Votre rapport d’intervention sera automatiquement synchronisé dans votre planning chantier, votre fiche sav, votre fiche de contrat de services ou dans le champ Notes concernant les commerciaux

Si vous voulez supprimer le rapport d’intervention, vous cliquez sur la corbeille en haut à droite

PS : si vous n’avez pas de connexion internet lors de la saisie d’un rapport, celui-ci s’enregistrera dans le Hors connexion

et vous n’aurez qu’à relancer le ou les rapports lorsque vous aurez le réseau.

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