Depuis le début du confinement, nous avons mis en place des formations afin de garder du lien et de pouvoir vous accompagner dans une meilleure utilisation de notre solution.
Les sessions malheureusement sont limités à 50 personnes et elles se remplissent très vite.
Les nouvelles dates et liens d’inscriptions sont dans ce lien « Cliquez ici »
Bonne inscription
L’application vous permet (sur IOS version à jour et sur Android) de prévenir votre client d’un éventuel retard.
Au moment que vous désirez (à l’heure ou en retard), vous pouvez notifier d’un Sms ou mail votre arrivée à votre prospect ou client
Une fois que vous avez cliqué sur JE PARS…
Confirmation par sms
Confirmation par mail
PS : Pour voir la version, il vous suffit de cliquer sur Profil et Se déconnecter (la version est affichée en bas à droite version 1.2 build45).
Si vous ne voyez pas le bouton « Je pars », cela est le fait que la fiche ne soit pas géolocalisée dans Extrabat ou que vous n’ayez pas activé la localisation dans votre smartphone (Réglages / Extrabat Today / Position)
Sur la carte, une fois que vous cliquez sur votre rendez-vous, celui-ci affiche le détail du rendez-vous ainsi que le pictogramme Photo en haut à droite de l’écran (à gauche du crayon qui permet de saisir un rapport d’intervention)
Vous cliquez sur le picto Photo et il vous propose plusieurs choix
Une fois votre photo prise ou sélectionnée via la bibliothèque, vous avez en bas à droite un code couleur jaune de téléchargement ( qui disparaîtra une fois le téléchargement vers le porte doc du client effectué)
La photo prise est automatiquement téléchargée dans le logiciel Extrabat dans le dossier « Photos » du porte doc du client
Lorsque vous cliquez sur la pastille de votre rendez-vous, celui-ci affiche :
En haut à droite, vous avez un crayon qui vous permet de rentrer un rapport d’intervention
Votre rapport d’intervention sera automatiquement synchronisé dans votre planning chantier, votre fiche sav, votre fiche de contrat de services ou dans le champ Notes concernant les commerciaux
Si vous voulez supprimer le rapport d’intervention, vous cliquez sur la corbeille en haut à droite
PS : si vous n’avez pas de connexion internet lors de la saisie d’un rapport, celui-ci s’enregistrera dans le Hors connexion
et vous n’aurez qu’à relancer le ou les rapports lorsque vous aurez le réseau.
Afin d’avoir toutes les informations du SAV et services d’un client sans avoir à cliquer, l’affichage a été amélioré.
Maintenant vous pouvez via les Préférences utilisateurs (roue crantée en haut à droite et à gauche du bouton Déconnexion)
choisir l’affichage qui vous convient le mieux en sélectionnant les filtres à savoir :
– Afficher les sav archivés,
– Afficher les observations en infos bulles en passant la souris sur l’intitulé du sav
Si vous désirez créer un raccourci par exemple Agenda,
A l’aide du widget sur votre page d’accueil « Mise à jour Catalogue Fournisseur », vous pouvez mettre à jour vos tarifs.
Par fournisseur, vous cliquez sur le bouton « Voir le détail »
Attention : les prix sont à l’unité, il est donc important de vérifier les prix avant de tous les mettre à jour surtout si vous avez des articles qui ne sont pas à l’unité dans votre base de données (ex : bride de 3m, dans le catalogue le prix sera à l’unité).
Sur le widget à l’étape 3, vous pouvez cliquer sur le bouton « Mettre à jour les PA et conserver les PV », cela permet de garder vos anciens prix de vente mais votre prix d’achat sera réactualisé par rapport au coefficient de la fiche article.
Un dossier à découvrir en cliquant sur le lien ci-après Salon de Lyon (Source Actu-piscine).
Vous pouvez maintenant retrouver le détail de votre stock réservé depuis la bulle « Exports » -> cadre « Gestion Commerciale » -> « Stock réservé ».
Vous y retrouvez la liste des articles réservés, avec le nom du client, la quantité et le numéro de commande relatif.
Vous cliquez sur la flèche verte Outils et sur la bulle « Exports » en sélectionnant par la suite « Exporter les services ».
Plusieurs critères de recherche sont à votre disposition :
– Format Excel
– Statut du service
– Type de services
– Choix des techniciens
– Date
Il est possible de sélectionner les champs que vous souhaitez exporter.
N’oubliez pas que vous pouvez géolocaliser tous les contrats de services afin d’organiser au mieux la tournée de vos techniciens.
Vous avez maintenant la possibilité de faire des sous-totaux depuis la gestion commerciale.
Dans un devis ou une facture, vous saisissez ** puis « entrée » dans le champ Code article pour créer une ligne de sous-total. Vous pouvez modifier librement le libellé.
Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Le sous total est calculé en fonction des articles qui le composent.
Par le système d’ascenseur, vous pouvez cliquer déplacer la ligne Sous total.
