Il vous faut aller dans « Paramètres » en cliquant sur les trois petits points en haut à droite puis
Sur les paramètres du site, vérifier que le javascript est activé.
Dans une pièce commerciale par exemple un devis client, vous pouvez :
Dans une pièce fournisseur par exemple une commande fournisseur, vous pouvez :
Dans la liste des pièces commerciales, vous pouvez :
Dans la liste des relances clients, vous pouvez :
Dans la liste des remises en banque, vous pouvez :
Dans la bibliothèque ou le porte doc du client, vous pouvez :
Un tag (ou étiquette, marqueur, libellé) est un mot-clé (signifiant) qui décrit une caractéristique du document et permet un regroupement facile des informations contenant les mêmes mots-clés.
A ce jour, vos réalisations sont enregistrées dans chaque porte document de chaque client. Avec le principe du Tag, vous pourriez les regrouper et pouvoir ainsi lancer une visualisation de l’ensemble de vos réalisations.
Comment cela se passe ?
PS : vous pouvez aussi créer des tags aussi avec les documents de la bibliothèque
Les exemples les plus utiliser à ce jour :
1 – Ne pas passer par le moteur de recherche pour créer un client mais par la bulle client et Ajouter un client,
2 – Ne pas faire **et le nom du client dans le moteur de recherche afin de voir toutes les pièces commerciales,
3 – Garder plusieurs fournisseurs alors qu’on peut les fusionner, Cliquer ici pour voir comment
4 – Garder des civilités en doublon alors que je peux les fusionner Cliquer ici pour voir comment
5 – Garder des statuts (client, suspect, prospect, etc..) alors que je peux les fusionner, Cliquer ici pour voir comment
6 – Ne pas mettre à jour ses articles avec avec la bonne famille et le bon plan comptable, Cliquer ici pour voir comment
7 – Ne pas synchroniser son agenda avec son smartphone sous Apple, Par ici, sous Android, Par là
8 – Ne pas rattacher des notices techniques et/ou commerciales à un article, Cliquer ici pour voir comment
9 – Ne pas jeter un oeil à quelques exports (CA par Journal, CA par origine de contact, export commercial, clients perdus/gagnés),
10 – Ne pas se servir du module SMS (rappel d’un rendez-vous un jour avant, relance des devis par SMS, campagne SMS)
PS : Si vous pensez que vous pouvez améliorer votre degré d’utilisation de notre outil, nous pouvons sur simple demande via votre assistance, vous réaliser un audit d’utilisation.
A la suite de ce document de travail, nous pourrons vous proposer un accompagnement soit par nos formations gratuites du vendredi, soit par une formation type Tour de France ou sur votre site à votre convenance.
Sur un devis, vous pouvez récupérer des articles de la base article Catalogue fournisseur mise à votre disposition à savoir :
Cela vous permet d’avoir une base articles créée au fil de l’eau sans avoir à importer des centaines d’articles au préalable
PS : Je vous conseille lors de la création de l’article d’informer la personne responsable pour la mise à jour de l’article ou alors de créer un plan comptable d’attente par exemple 707900 Articles à classer, ce qui permettra à la personne responsable de retrouver et de mettre à jour les articles rapidement
La réponse va être un peu technique,
Le problème vient du fait que l’email est envoyé depuis le serveur Extrabat en votre nom, et que les règles de votre nom de domaine n’autorisent pas notre serveur à envoyer des emails (mails bloqués côté serveur).
Il faudrait voir avec votre hébergeur de site internet pour vous créer une adresse email
@<votre_nom_de_domaine>.com
. Vu que le nom de domaine vous appartient, cela est possible. On ne peut intervenir sur les serveurs de type personnel comme Yahoo, Gmail, Hotmail, Orange… mais il est par contre possible de rajouter des règles de sécurité sur votre nom de domaine (@<votre_nom_de_domaine>.com
).C’est ce qu’on appelle une sécurité SPF, un mécanisme fait pour prévenir les SPAM, Il faudrait que le gestionnaire de votre nom de domaine ajoute la règle suivante dans les DNS de votre nom de domaine :
"v=spf1 include:_spf.extrabat.com -all"
Cela ne garantie pas l’expédition du mail, mais devrait améliorer la « déliverabilité ».
Cela arrive souvent avec des adresses non professionnelles des clients comme @wanadoo.fr, @hotmail.fr, etc… car ces fournisseurs d’accès n’autorisent pas d’autres serveurs d’envoi de mails.
De plus, ils sont aussi de plus ou moins sensibles à certains termes utilisés (offres exceptionnelles…); en effet, le niveau d’intolérance a augmenté.
Nos préconisations:
Si malgré cela, vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez envoyer les mails « Extrabat » à partir de votre adresse mail professionnel.
Pour cela, il faudra demander à l’assistance d’activer le module « Configurateur SMTP »
Plus d’information sur ce module ici
Il vous faut cliquer en haut à droite sur la roue crantée (à droite de l’avatar)
Vous pourrez personnaliser :
Si vous vous rendez compte que vous perdez la synchronisation « Agenda » entre votre smartphone et votre agenda Extrabat, vous avez la possibilité de forcer la synchronisation à nouveau. Cela vous permettra de récupérer les rendez-vous qui n’auraient pas été synchronisés correctement.
Pour ce faire, vous cliquez sur :
Sur une fiche client, on peut définir un ouvrage par exemple :
Maintenant, vous pouvez précisément renommer cet ouvrage si vous désirez apporter une information complémentaire en cliquant sur l’ouvrage et Modifier
ce qui vous permettra lors de l’ouverture de la fiche client de visualiser rapidement les différents projets du client
Dans votre document word, pour intégrer le champ date de sauvegarde Insérer–>champ..–> date et heure –> savedate
puis Options–> Double cliquer sur le format de la date et cliquer sur OK