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Je veux créer un article directement à partir d’un devis

Dans votre pièce commerciale, dans la colonne « Article » tapez la référence de votre article. S’il n’existe pas, une fenêtre s’ouvre et vous propose soit d’ajouter un article, soit de rechercher dans les catalogues.

Cliquez sur « Ajouter un article » .

Remplissez les champs demandés (fournisseur, famille, compte vente, tva, tenue en stock..) et cliquez sur « Ajouter l’article ».

Vous avez ainsi créer et ajouter un article dans votre base d’articles. Vous vous créez ainsi une base articles au fil de l’eau.

PS : Étant donné que beaucoup de personnes peuvent créer un article (selon vos droits utilisateurs) et que la notion de plan comptable peut être très relative, nous vous recommandons de créer une famille qui se nommerait  » Article à classer ».

Avant un export comptable, la personne chargée de cette tâche pourrait les reclasser dans les bons comptes afin d’avoir des statistiques les plus justes possible.

 

 

Comment faire des étiquettes pour mes articles

1° Cliquez sur le + puis sur la bulle « Exports »

2° Dans « Gestion commerciale », cliquez sur « Exporter des étiquettes des articles »

Capture export etiqu3° Cliquez sur « Utiliser un format existant » et choisissez celui qui convient à vos planches d’étiquettes.

4° Remplissez les champs souhaités (famille, fournisseurs, nombre d’étiquettes..), cliquez sur OUI à Encodé en UTF8 et validez.

5° Vous verrez apparaître vos étiquettes et imprimez.

PS : Il vous suffit d’acheter des planches d’étiquettes en fonction de nos formats existants.

Si c’est un format différent, n’hésitez pas à nous faire une demande de devis de modèle spécifique d’étiquettes  via  votre assistance.

Comment trouver un article vendu à un client ?

Si votre article fait parti d’un ouvrage :

1° Tapez le nom du client concerné dans le moteur de recherche

2° Cliquez sur son ouvrage dans sa fiche client

3° Cliquez sur Équipements ou Accessoires selon la famille dans laquelle vous avez rangé votre article.

 

Capture articles

 

Si votre article est « hors » ouvrage :

1° Cliquez dans la bulle « Outils » puis « Export »

2° Dans la colonne de droite « Gestion Commerciale » cliquez sur « Détail des achats des clients »

3° Renseignez les informations souhaitées et Validez

Capture detail

Capture details 2

 

Désactiver ou rendre inactif un article

Par défaut, un article ne peut pas être supprimé s’il a déjà été utilisé. On peut juste le désactiver, ce qui le fait disparaître du moteur de recherche et de la liste des articles lorsque vous faîtes un devis, une commande ou une facture.

Pour ce faire, vous pouvez soit :

  1. Dans la liste des articles (Paramètres et Articles), vous cliquez sur la pastille verte pour la mettre en rouge et votre article est désactivé,
  2. Soit par le moteur de recherche, vous détectez un article en doublon, vous cliquez dessus afin d’ouvrir l’article et vous cliquez (en haut à gauche) sur Actif afin de le rendre inactif.

PS : Vous pouvez retrouver les articles inactifs via le moteur de recherche qui se trouve dans la liste des articles ou en cliquant sur le bouton Afficher les articles inactifs

Rechercher article inactif

Les raccourcis indispensables du moteur de recherche

1) Pour rechercher toutes les pièces commerciales (devis, factures, avoir, etc..) d’un client :

**Nom du client

Le code couleur pour la facture (vert pour payé, orange pour partiellement payé et noir pour non payé)

2) Pour rechercher un article et connaître son prix de vente et l’état de son stock

*Code De l’Article (ou libellé)

Filtre plus précis :

Si vous recherchez un article par exemple « pompe de filtration Badu » et une référence Triphasé , vous pouvez taper dans le moteur de recherche *badu+tri (* afin de rechercher seulement dans la base articles et « + » afin que la recherche se porte sur tous les libellés qui ont le terme badu et tri).

Un code couleur (vert ou noir) apparaît. Si la couleur est verte, cela signifie que l’article a été mis à jour depuis moins d’un an.

3) Pour rechercher les dates de construction du chantier d’un client :

//Nom du client

4) Pour rechercher par adresse en saisissant la ville, le code postal voire le nom de la rue

5) Pour rechercher par numéro de série

6) Pour rechercher par code comptable, par responsable technique,

7) Pour rechercher par titre des devis ou factures,

8) Pour rechercher dans votre Espace Serveur,

9) Pour rechercher dans votre tag,

8) Pour rechercher dans vos affaires,

Bref, votre meilleur ami 🙂

Relier une notice et/ou un éclaté à un article dans un dossier client

Au préalable, il faut que les documents soient enregistrées dans votre bibliothèque par exemple dossier Technique sous dossier Robots.

capture bibliotheque

Une fois votre document enregistré, il faut cliquer sur le Crayon (picto entre l’enveloppe et la croix à droite) afin de relier ce document à votre base article.

Vous pouvez relier plusieurs articles à un même document.

Dès maintenant, lors de la consultation d’un dossier client, les notices, images ou éclatés techniques seront en consultation et préchargement direct.

capture vortex

 

Transfert d’un article d’un depôt à un autre

 

Par défaut à la création de chaque article, il sera présent dans tous les dépôts avec une quantité ‘0’.

Pour faire passer du stock d’un dépôt à un autre, il faut aller dans la bulle gestion commerciale,

Transfert de dépôt, dans l’encart avec la loupe choisir l’article que vous souhaitez transférer, apparait ensuite les différents dépôts,

sur le tableau à droite vous rentez les quantités à mettre à jour sur tel  dépôt.

 

Attention, cela est possible uniquement si vous avez bien accès à tous les dépôts depuis votre compte utilisateur.

 

 

 

 

 

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