Forcer la synchronisation de mes rendez-vous à venir

Si vous vous rendez compte que vous perdez la synchronisation « Agenda » entre votre smartphone et votre agenda Extrabat, vous avez la possibilité de forcer la synchronisation à nouveau. Cela vous permettra de récupérer les rendez-vous qui n’auraient pas été synchronisés correctement.

Pour ce faire, vous cliquez sur :

  • la roue crantée (préférences utilisateurs) en haut à droite. La roue crantée se situe à droite de votre avatar et au dessus de votre nom d’utilisateur,
  • et vous cliquez sur le bouton Synchroniser maintenant au niveau du menu Agenda

Optimiser ses tournées par zone géographique

Lorsque vous prenez un nouveau rendez-vous pour :

  • les commerciaux,
  • Le suivi de projet ou de chantier,
  • Le Sav,
  • vos contrat de services,

le logiciel vous propose sous le rendez-vous à planifier les clients qui ont déjà des rendez-vous de fixés au plus proche de celui-ci, ce qui vous permet d’optimiser votre tournée

Dans l’exemple, sous mon rendez-vous à planifier,  il me notifie des rendez-vous  qui sont à proximité du rendez-vous que je veux  planifier.

PS : selon la vue que vous choisissez (jour, semaine ou mois), le logiciel recalcule les rendez-vous les plus proche de la journée, de la semaine ou du mois

 

Je veux prendre un rendez-vous

Plusieurs solutions :

  1. Soit par la fiche client et vous cliquez sur Nouveau Rendez-vous. Cela vous renvoie sur tous les agendas et vous cliquez déposez le rdv à planifier dans l’agenda de l’utilisateur concerné (dans ce cas ci-dessous, mr test),

  1. Soit par l’icône Agenda directement et vous étirez par exemple de 09h00 à 11h00 au niveau des plages horaires de l’utilisateur choisi. Dans le cas ci-dessous, cela vous ouvre une fenêtre où vous pouvez choisir :

– le nom du client,

– l’adresses du client ou l’adresse de votre bureau,

– Un champ Notes afin d’y apporter une précision,

– Sélectionner un type de rendez-vous ou une couleur,

– Pouvoir confirmer le rendez-vous par mail,

– Pouvoir confirmer le rendez-vous par sms (par défaut trois jours avant),

– Pouvoir cacher ce rendez-vous en le rendant privé

  1. Soit par votre agenda de smartphone (Android ou IOS) et grâce à la synchronisation, celui-ci se retrouvera sur l’agenda Extrabat

Extrabat Today téléchargeable sur l’Apple Store et le Play Store

   
CLIQUEZ ICI POUR LA TÉLÉCHARGER

GRATUITE JUSQU’EN FIN D’ANNÉE

Extrabat Today c’est :

Vos rendez-vous Extrabat géolocalisés dans une application avec des fonctionnalités directes d’appel, d’email et de lancement de votre GPS de votre voiture via carplay ou Android Auto.

Destinée prioritairement aux nomades (commerciaux, conducteurs de travaux, techniciens) cette application vous permet d’afficher :
– les rendez-vous du jour,
– géolocalisés sur une carte,
– ainsi que toutes les informations complémentaires, comme la durée du trajet pour s’y rendre
,
– ou le numéro de téléphone du client et le mail afin de le contacter directement.

Vous pourrez également utiliser toute application de navigation installée sur votre téléphone ou votre tablette (Plans, Google Maps, Waze, Navigon, TomTom) pour vous diriger jusqu’à votre point de rendez-vous.

Passez d’un rendez-vous à un autre en un seul geste !

GRATUITE JUSQU’EN FIN D’ANNÉE

Fonctionnalités à venir avant la fin de l’année :

– Mettre à jour les coordonnées GPS dans la fiche contact  Extrabat
– Envoyer sa position à un collègue par SMS
– Rentrer un rapport d’intervention en mode vocal et en mode déconnecté

Pour toutes informations contactez nous au 09 87 87 69 20
contact@extrabat.com

Mettre un raccourci sur sa tablette ou smartphone Android

Vous allez dans l’application et vous cliquez sur votre icône Agenda.

Une fois sur votre Agenda, vous cliquez en haut à droite sur les trois points verticaux et vous sélectionnez Page

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Puis vous cliquez sur Ajouter à l’écran d’accueil

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Votre raccourci Agenda est crée.

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NB : Pour les techniciens, nous vous conseillons de mettre aussi un raccourci Message (Écrire un message), ce qui leur fera gagner du temps pour des envois de message à plusieurs personnes (technicien, administratif, commercial, conducteur de travaux, gérant) avec la fiche client relié et historisation de tous les messages sur la fiche contact.

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