Agenda - Page 2 sur 3 - Extrabat - Le Blog

Mettre un raccourci sur sa tablette ou smartphone Android

Vous allez dans l’application et vous cliquez sur votre icône Agenda.

Une fois sur votre Agenda, vous cliquez en haut à droite sur les trois points verticaux et vous sélectionnez Page

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Puis vous cliquez sur Ajouter à l’écran d’accueil

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Votre raccourci Agenda est crée.

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NB : Pour les techniciens, nous vous conseillons de mettre aussi un raccourci Message (Écrire un message), ce qui leur fera gagner du temps pour des envois de message à plusieurs personnes (technicien, administratif, commercial, conducteur de travaux, gérant) avec la fiche client relié et historisation de tous les messages sur la fiche contact.

Une plannification plus rapide

Depuis le planning, planifiez vos chantier d’un simple clic !

  1. Vous cliquez sur la case de la tâche à planifier (ex. Pose liner)
  2. Vous cliquez sur « Nouveau RDV »
  3. Cliquez/Déplacez le RDV sur l’agenda du technicien concerné

planning_popinPour plus de lisibilité, nous avons également enlevé le 0 et le 1 qui étaient présents dans les cases du planning.

Créer une alarme pour les rendez-vous (commercial, sav, services, planning)

Depuis l’agenda, lors de la création ou la modification d’un RDV, vous pouvez maintenant programmer une ou plusieurs alarmes.

Elles seront synchronisées avec votre smartphone ou votre tablette, et Extrabat vous enverra un e-mail à l’heure de l’alarme.

Vous pouvez également programmer des alarmes pour les interventions planning, les SAV ou les Services, via l’icône clock_black.

Ci-après une capture globale :

capture alarme

 

Je ne peux pas modifier l’ agenda

Quand vous êtes sur l’agenda,       agenda
à gauche vous avez la liste des utilisateurs il faut que le nom soit en gras afin de  pouvoir mettre un rendez-vous ou le modifier.
NB : Le fait de cocher l’utilisateur ne suffit pas, cela sert à sélectionner plusieurs agendas afin de les mettre soit côte à côte en vue multi-utilisateurs ou soit de les superposer en vue semaine ou hebdomadaire

 

Le nom du client n’apparaît pas dans l’agenda ?

Lorsque vous prenez un rendez-vous sur l’agenda il y a les champs « Nom »,  « Objet«  et « Notes« .

Par défaut c’est le champ nom qui est repris car la fiche du client est relié au rendez-vous.

Par contre, si vous voulez prendre un rendez-vous personnel, vous avez le champ Objet qui vous permet de taper (dentiste par exemple) et c’est ce qui apparaitra sur l’agenda.

Attention : si vous voulez incorporer une note à votre rendez vous client, il faut le noter dans le champ notes (un crayon apparaitra signifiant qu’il y aune note à ce rendez-vous) et non dans le champ objet.

Créer un compte utilisateur

Pour ajouter un utilisateur il faut cliquer sur le  

puis  dans la bulle « paramètres »

, cliquer sur « Utilisateurs  » en haut à gauche dans le cadre Magasin, la liste des utilisateurs apparaît,  sur le menu à gauche vous pouvez « Ajouter ».

Une fenêtre s’affiche, remplissez les champs demandés,identifiant et mot de passe (minimum 6 caractères et maxi 12 caractères et vous pouvez mélanger majuscules, minuscules, lettres et chiffres)

Attention!! pour le mot de passe, une fois renseigné nous ne pouvons plus le voir, penser à le noter.

Une fois créer l’utilisateur doit se connecter avec son identifiant et son mot de passe et aller dans « ses préférences » petit écrou  2crou_préfèrence  qui se trouve en haut à droite à coté de l’avatar.

Il peut maintenant choisir son fond d’écran, son avatar, synchroniser son agenda avec son smartphone,  donner les droits d’accès à son agenda, etc…

 

 

 

Droits de l’agenda

Vous pouvez faire en sorte qu’une personne puisse modifier ou voir votre agenda.

Pour ce faire, vous allez dans « Préférences » icône qui se trouve en haut à droite entre Messages et Déconnexion.

Dans le cadre Agenda, vous cliquez sur le bouton OUI/NON afin qu’un utilisateur puisse voir ou modifier votre agenda.

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