fiche client Archives - Extrabat - Le Blog

Comment effectuer un paiement multiple par la fiche client ?

Découvrez comment gérer efficacement les paiements multiples directement depuis la fiche client dans Extrabat, assurant une traçabilité et une organisation optimales de vos transactions.

⬇️ Suivez les étapes pour effectuer un paiement multiple par la fiche client :

  • Commencez par taper le nom du client dans la barre de recherche.
  • Dirigez-vous vers la section « GEST. COM. ».
  • Sélectionnez « Facture » et donnez un titre à la facture.
  • Insérez le code de l’article souhaité.
  • Indiquez la quantité de l’article.
  • ✅ Validez pour ajouter l’article à la facture.
  • Sélectionnez l’ouvrage correspondant à la facture.
  • ✅  Validez pour confirmer l’ouvrage.
  • Renseignez toutes les informations nécessaires pour le paiement.

💡 Astuce : Après chaque paiement, cliquez sur « Enregistrer le règlement » pour sauvegarder chaque transaction.

Avec Extrabat, assurez-vous d’une gestion optimale de vos paiements, renforçant la satisfaction de vos clients et la traçabilité de vos actions.

Demandez une formation Extrabat

Maintenant que vous savez comment effectuer un paiement multiple par la fiche client dans Extrabat, sachez que ce n’est qu’une des nombreuses fonctionnalités du logiciel pour optimiser votre gestion d’entreprise

Formez votre équipe au logiciel Extrabat pour tirer le meilleur parti de notre solution de gestion d’entreprise. Nos formations certifiées Qualiopi vous permettront de maîtriser tous les aspects du logiciel, garantissant une utilisation efficace et professionnelle.

Comment fusionner deux fiches clients ?

  1. Tout d’abord, choisir la fiche client que vous ne voulez plus (celle qui a le moins d’informations voire le moins de pièces commerciales) et lui affecter le statut Corbeille (elle disparaitra à ce moment là du moteur de recherche et de la gestion commerciale)

PS : Vous pourrez la retrouver si besoin en cliquant sur la bulle Gestion clients et Corbeille.

Corbeille

Si vous voulez récupérer des pièces commerciales sur celle qui est en corbeille

  1. Cliquez dans la bulle Gestion clients et Cliquez sur Corbeille (CTRL F afin de rechercher plus rapidement dans la liste Corbeille)
  2. Cliquez sur le porte doc du client concerné
  3. Téléchargez les pièces commerciales ou documents et enregistrez les sur votre bureau,
  4. Puis allez dans le dossier de votre client et importez les pièces que vous avez enregistré sur votre bureau

fusion fichiers

 

 

 

Le nom du client n’apparaît pas dans l’agenda ?

Lorsque vous prenez un rendez-vous sur l’agenda il y a les champs « Nom »,  « Objet«  et « Notes« .

Par défaut c’est le champ nom qui est repris car la fiche du client est relié au rendez-vous.

Par contre, si vous voulez prendre un rendez-vous personnel, vous avez le champ Objet qui vous permet de taper (dentiste par exemple) et c’est ce qui apparaitra sur l’agenda.

Attention : si vous voulez incorporer une note à votre rendez vous client, il faut le noter dans le champ notes (un crayon apparaitra signifiant qu’il y aune note à ce rendez-vous) et non dans le champ objet.

Supprimer une fiche ou un dossier client

En cliquant sur sa fiche contact et « Modifier » afin de changer son statut en « Corbeille ».

A ce moment là, il disparaitra de votre barre de recherche.

Si vous voulez visualiser toutes les fiches que vous avez mis en corbeille, vous pourrez en cliquant sur la bulle « Gestion Clients » et au bout à droite sur le bouton « Corbeille« .

Par  principe de précaution, nous ne supprimons jamais une fiche.

8b5d059380a09e8c6a4c30ac1db8d070: