fiche client Archives - Extrabat

Comment fusionner deux fiches clients ?

Tout d’abord, choisir la fiche client que vous ne voulez plus (celle qui a le moins d’informations voire le moins de pièces commerciales) et lui affecter le statut Corbeille (elle disparaitra à ce moment là du moteur de recherche et de la gestion commerciale)

PS : Vous pourrez la retrouver si besoin en cliquant sur la bulle Gestion clients et Corbeille.

Si vous voulez récupérer des pièces commerciales sur celle qui est en corbeille

Cliquez dans la bulle Gestion clients et Cliquez sur Corbeille (CTRL F afin de rechercher plus rapidement dans la liste Corbeille)
Cliquez sur le porte doc du client concerné
Téléchargez les pièces commerciales ou documents et enregistrez les sur votre bureau,
Puis allez dans le dossier de votre client et importez les pièces que vous avez enregistré sur votre bureau

Le nom du client n’apparaît pas dans l’agenda ?

Lorsque vous prenez un rendez-vous sur l’agenda il y a les champs « Nom », « Objet« et « Notes« .

Par défaut c’est le champ nom qui est repris car la fiche du client est relié au rendez-vous.

Par contre, si vous voulez prendre un rendez-vous personnel, vous avez le champ Objet qui vous permet de taper (dentiste par exemple) et c’est ce qui apparaitra sur l’agenda.

Attention : si vous voulez incorporer une note à votre rendez vous client, il faut le noter dans le champ notes (un crayon apparaitra signifiant qu’il y aune note à ce rendez-vous) et non dans le champ objet.

Mon client ne peut pas aller sur son espace client ?

Il faut respecter la casse (majuscule, minuscule, tiret du 6 ou du 8, etc..) et faire attention au copier / coller de son mot de passe car souvent on copie colle un espace avec.

Si votre client ne se souvient pas de son mot de passe, vous pouvez lui redonner en allant sur son compte « Contact » et dans la partie « Espace client » vous cliquez sur son login (une petite fenêtre apparaitra avec son mot de passe).

Vous avez aussi la possibilité de régénérer son mot de passe ou de lui ré-envoyer par mail.

Supprimer une fiche ou un dossier client

En cliquant sur sa fiche contact et « Modifier » afin de changer son statut en « Corbeille ».

A ce moment là, il disparaitra de votre barre de recherche.

Si vous voulez visualiser toutes les fiches que vous avez mis en corbeille, vous pourrez en cliquant sur la bulle « Gestion Clients » et au bout à droite sur le bouton « Corbeille« .

Par principe de précaution, nous ne supprimons jamais une fiche.