E mailing - Extrabat

Comment créer un modèle de message ?

Découvrez comment créer un modèle de message personnalisé dans Extrabat, pour faciliter et standardiser vos communications mail avec vos clients.

⬇️ Suivez les étapes pour créer un modèle de message :

Commencez par cliquer sur le + du menu pour accéder aux options
Dirigez-vous vers le module « Paramètres » puis dans la section « Magasin »
Sélectionnez « Utilisateurs » et cliquez sur l’utilisateur concerné
Assurez-vous que la signature mail est correcte
Descendez le long de la page jusqu’à trouver la section « Modèle de message »
Cochez les cases appropriées (🟢 pour activer et 🔴 pour désactiver)
✅ Cliquez sur « Valider » pour sauvegarder ces paramètres
Utilisez le moteur de recherche pour localiser et accéder à la fiche du client
Retournez dans le module « Paramètres »
Dans la section « Clients », sélectionnez « Modèle de message » et optez pour « Ajouter »
Élaborez votre modèle de message en complétant les champs nécessaires : titre, objet et contenu du message via l’éditeur de texte.

💡 Astuce : Utilisez des tags pour insérer des informations dynamiques spécifiques au client, telles que le nom, la civilité, le code postal, la ville, l’adresse, etc.

✅ Validez pour enregistrer votre nouveau modèle – Utilisez le moteur de recherche pour localiser et accéder à la fiche du client.
Dans la fiche d’accueil du client, rendez-vous à la section « Coordonnées » et cliquez sur l’icône email 📧
Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Sélectionnez « appliquer un modèle de message » pour retrouver et choisir le modèle que vous avez précédemment créé
Ajustez le contenu si nécessaire, par exemple en modifiant le texte ou en ajoutant une pièce jointe telle qu’une facture

🔎 Note : Ces modifications n’affectent pas le modèle original, mais uniquement l’email en cours de rédaction

Pour conclure, cliquez sur « envoyer » pour expédier l’email.

Avec Extrabat, personnalisez vos communications clients pour une interaction plus professionnelle et adaptée à chaque situation.

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Comment faire un emailing ?

Un fichier « E-mail » à jour en temps réel

Comme vous le savez, votre fichier est la source de votre business et encore plus un fichier mis à jour en temps réel.

Un contrôle de l’adresse e-mail est maintenant systématique lors de la création d’une pièce commerciale.

Lorsque vous créez une facture, ou un devis, si l’adresse e-mail du client est non ou mal renseignée, vous avez une alerte :

Vous pouvez alors modifier l’e-mail du client sans repasser par l’onglet contact.

Réaliser un emailing

Vous pouvez y accéder en cliquant sur le puis la Bulle « Mailing » Avec ce système de mailing vous avez deux choix :

1) Soit vous passez par l’éditeur de texte afin d’envoyer par exemple à vos clients, prospects, des messages de voeux, de préconisations d’entretien (remise en route, mise en hivernage, etc..), d’alertes météo, etc..

2) Soit vous insérez automatiquement une image pour un mailing type et il faut au préalable que cette image soit enregistré dans votre bibliothèque (Icônes Dossiers juste avant la flèche verte),

Une fois que vous avez décidé de ce que vous allez envoyer, il vous faudra sélectionner la base de données (prospects, en cours de chantier, client, fournisseurs, répertoire, etc..) à qui vous voulez envoyer votre mailing ou bien charger un fichier csv.

Vous avez aussi à votre disposition des menus déroulants (regroupement, accessoires, équipements) afin d’affiner vos critères d’envoi.

Une fois votre mailing prêt à envoyer, vous avez tout en bas un bouton « Tester » qui vous permet de vous envoyer à vous-même ce que le client va recevoir. Si cela vous convient, vous pouvez « Valider et Envoyer« .

Une fois votre mailing envoyé, vous avez à votre disposition un bouton « Accéder au rapport » qui vous informera sur ceux qui ont cliqué sur votre mail.

PS : Vous pouvez personnaliser dans Paramètres –> Magasin –> Cordonnées générales le nom qui va s’afficher dans le mail d’envoi dans le champ « Enseigne« .