Dupliquer un devis, une commande ou une facture ?

Afin de dupliquer une pièce commerciale (devis, commande ou facture), positionnez-vous sur votre pièce et cliquer sur l’icône « Dupliquer » comme ci-dessous.

Une fenêtre va s’ouvrir et  vous choisissez le type de pièce commerciale que vous souhaitez dupliquer ainsi que le nom du client.

Déplacer plusieurs lignes dans la gestion commerciale

Vous pouvez déplacer une ou plusieurs lignes lors de l’édition d’une pièce commerciale (exemple en vidéo ci-dessous) :

La gestion des nomenclatures dynamique a également été prise en compte, vous pouvez maintenant masquer/afficher le contenu d’une nomenclature dynamique (un fond bleu a été ajouté pour plus de visibilité), et déplacer toute une nomenclature dynamique :

Les raccourcis indispensables du moteur de recherche

1) Pour rechercher toutes les pièces commerciales (devis, factures, avoir, etc..) d’un client :


**Nom du client

Le code couleur pour la facture (vert pour payé, orange pour partiellement payé et noir pour non payé)

2) Pour rechercher un article et connaitre son prix de vente et l’état de son stock


*Code De l’Article (ou libellé)

Filtre plus précis :

Si vous recherchez un article par exemple « pompe de filtration Badu » et une référence Triphasé , vous pouvez taper dans le moteur de recherche *badu+tri (* afin de rechercher seulement dans la base articles et « + » afin que la recherche se porte sur tous les libellés qui ont le terme badu et tri).

Un code couleur (vert ou noir) apparait. Si la couleur est verte, cela signifie que l’article a été mis à jour depuis moins d’un an.

3) Pour rechercher les dates de construction du chantier d’un client :

//Nom du client

4) Pour rechercher par adresse en saisissant la ville, le code postal voire le nom de la rue

5) Pour rechercher par numéro de série

6) Pour rechercher par code comptable, par responsable technique,

7) Pour rechercher par titre des devis ou factures,

8) Pour rechercher dans votre Espace Serveur,

 

 Bref, votre meilleur ami 🙂

Rentrer son objectif mensuel de chiffre d’affaire

 

Vous allez dans la bulle « Paramètre« , Gestion commerciale et Exercice comptable.

Vous cliquez sur l’exercice en cours et vous remplissez  pour chaque mois l’objectif que vous souhaitez atteindre et vous Validez.

Vous retrouvez ensuite ces infos sur votre page d’accueil sur sur le widget « DEVIS – CA« .

En cliquant sur la légende Objectif CA, un petit soleil apparaitra alors sur le graphique vous précisant si vous êtes au dessus ou en dessous par rapport à votre chiffre d’affaires.

 

 

 

 

 

Sachez vous servir des  » étoiles « 

Dans la barre de Recherche, si vous tapez directement :

* et le nom d’un article, cela vous donne directement son prix de vente public et si vous cliquez sur le nom de l’article, cela vous permet de la mettre à jour,

** et le nom d’un client, cela vous permet d’avoir toutes les pièces commerciales que vous avez faites pour ce client ( devis, commande, facture, avoir) et sur celle des factures vous avez le montant sous différentes couleurs ( vert pour payé, orange pour partiellement payé et noir pour non payé),

Dans un devis , si vous tapez directement :

*** dans un devis, cela va chercher les différentes nomenclatures que vous avez crées (Paramètres — Gestion Commerciale — Nomenclature dynamique).

 

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