Créer une fiche client ou prospect

Vous saisissez dans le moteur de recherche le nom du prospect ou du client, par exemple Massard.

Si le moteur de recherche ne le trouve pas, il vous propose de créer une fiche

PS : Dans vos préférences utilisateurs, vous pouvez affiner votre moteur de recherche par exemple « contient le terme recherché ou commence par le terme recherché »

Désactiver ou rendre inactif un article

Par défaut, un article ne peut pas être supprimé s’il a déjà été utilisé. On peut juste le désactiver, ce qui le fait disparaître du moteur de recherche et de la liste des articles lorsque vous faîtes un devis, une commande ou une facture.

Pour ce faire, vous pouvez soit :

  1. Dans la liste des articles (Paramètres et Articles), vous cliquez sur la pastille verte pour la mettre en rouge et votre article est désactivé,
  2. Soit par le moteur de recherche, vous détectez un article en doublon, vous cliquez dessus afin d’ouvrir l’article et vous cliquez (en haut à gauche) sur Actif afin de le rendre inactif.

PS : Vous pouvez retrouver les articles inactifs via le moteur de recherche qui se trouve dans la liste des articles ou en cliquant sur le bouton Afficher les articles inactifs

Rechercher article inactif

Les raccourcis indispensables du moteur de recherche

1) Pour rechercher toutes les pièces commerciales (devis, factures, avoir, etc..) d’un client :


**Nom du client

Le code couleur pour la facture (vert pour payé, orange pour partiellement payé et noir pour non payé)

2) Pour rechercher un article et connaitre son prix de vente et l’état de son stock


*Code De l’Article (ou libellé)

Filtre plus précis :

Si vous recherchez un article par exemple « pompe de filtration Badu » et une référence Triphasé , vous pouvez taper dans le moteur de recherche *badu+tri (* afin de rechercher seulement dans la base articles et « + » afin que la recherche se porte sur tous les libellés qui ont le terme badu et tri).

Un code couleur (vert ou noir) apparait. Si la couleur est verte, cela signifie que l’article a été mis à jour depuis moins d’un an.

3) Pour rechercher les dates de construction du chantier d’un client :

//Nom du client

4) Pour rechercher par adresse en saisissant la ville, le code postal voire le nom de la rue

5) Pour rechercher par numéro de série

6) Pour rechercher par code comptable, par responsable technique,

7) Pour rechercher par titre des devis ou factures,

8) Pour rechercher dans votre Espace Serveur,

 

 Bref, votre meilleur ami 🙂

Un rechercher plus prècis

Si vous recherchez un article par exemple pompe de filtration Badu et une référence Triphasé , vous pouvez taper dans le moteur de recherche *badu+tri (* afin de rechercher seulement dans la base articles et « + » afin que la recherche se porte sur tous les libellés qui ont le terme badu et tri).

Pour information, vous pouvez écrire en minuscules ou en majuscules, cela n’a pas d’incidence dans la recherche.

PS : dans vos préférences utilisateurs, vous pouvez choisir :

  • si vous affichez les prix en HT ou TTC ,
  • commence par le terme recherché ou contient le terme recherché (comme pour les clients)

Bien préparer ses commandes pré-saison

Vous cliquez sur la bulle Statistiques   Camenbert    et vous sélectionnez « Statistiques des ventes d’articles ».

Par défaut, il apparait les articles les plus vendus jusqu’au moins vendu de l’année en cours.

Un moteur de recherche est à votre disposition afin de sélectionner un ou plusieurs articles qui vous intéressent tout en sélectionnant une ou plusieurs années.

Un nouveau raccourci dans le moteur de recherche – // + le nom du client

Mr Blanc thierry vous appelle afin de connaitre les dates de construction de sa piscine ?

Vous tapez dans le moteur de Recherche //blanc et instantanément le logiciel vous affiche toutes les tâches planning de ce client en indiquant celles qui sont terminées, celles qui sont en cours de celles qui sont non commencées.

Vous pouvez cliquer sur les tâches, ce qui vous emmène directement sur le planning du client si vous désirez programmer une intervention.

Rechercher dans le logiciel

Dans la barre de recherche vous pouvez rechercher par :

– Clients                                                                                             – Prix ttc des articles       

– Villes                                                                                                – Numéro de serie

– Code postal                                                                                    – Répertoire

– Gestion Co (devis, factures, etc..)                                            – Fournisseurs

 – Bibliothèque                                                                               – Tableau de bord

– Articles

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