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Créer un modèle de document sur mesure (devis, facture, etc..)

L’objectif est de pouvoir créer des documents (devis, commandes, factures) en conformité avec la loi et personnalisable avec du contenu afin de mettre en valeur votre entreprise.

 

Le module « Module Modèle de document/Générateur modèle de document » que vous pouvez trouver via :
  puis bulle   Paramètres.

Vous permet d’avoir la main sur un certain nombre de paramètres, afin de pouvoir mettre en place vos propres modèles d’impressions.

Vous pouvez donc, via ce module, vous créer (ou modifier) des modèles personnalisés se rapprochant de ce que vous souhaitez obtenir comme résultat (ajout de document, modification de texte, mentions légales…).

Les nouveaux modèles créés à partir de cette interface se retrouvent dans la liste des modèles d’impressions sur la page d’édition de vos pièces commerciales.

A noter que ce module permet de répondre aux principales demandes et comporte les éléments nécessaires afin d’être en conformité avec la législation.

Si ce module n’est pas activé sur votre dossier, vous pouvez en faire la demande via l’assistance Extrabat (cela est gratuit).

Liste des fonctionnalités du générateur de documents :

  • Création illimitée de modèles,
  • Plus de 26 colonnes à disposition,
  • Calcul automatique des acomptes,
  • Calcul automatique de la date de validité,
  • Champ signature,
  • Tableau récapitulatif de situation avec toutes les factures,
  • Possibilité d’associer des PDF (présentation d’entreprise, attestation de tva simplifiée, garantie décennale, etc..) avant et/ou après le chiffrage

Je veux personnaliser mes préférences utilisateurs

Il vous faut cliquer en haut à droite sur la roue crantée (à droite de l’avatar)

Vous pourrez personnaliser :

  • l’ apparence du logiciel (fond visuel, l’image des bulles),
  • Personnaliser votre moteur de recherche dans son mode de recherche (contient le terme recherché, commence par le terme recherché, etc..)
  • Donner des droits à votre agenda (qui peut consulter, qui peut modifier, etc..),
  • Paramétrer le délai des alertes SMS par défaut (1 jour, 2 jours, etc..),
  • Activer la synchronisation de votre agenda (sur iphone ou android),
  • Gérer les vues de son planning (figer l’en tête ou non, orienter l’écriture, etc..),
  • Gérer ses préférences au niveau de la gestion commerciale (liste des pièces, dépôt par défaut, journal de caisse par défaut, etc..),
  • Activer ou désactiver les numéros de lignes sur une pièce commerciale
  • Gérer ses préférences lors de la création d’un client
  • Gérer ses préférences lors de l’affichage du tableau de bord (à partir du sélecteur du moteur de recherche et tableau de bord)
  • Gérer ses préférences lors de l’envoi par mail du tableau de bord (par jour, par semaine ou par mois),

 

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