Cliquez sur le 
puis sur la bulle « Paramètre » 
=>Gest. Com. => Plan comptable
Vous pourrez créer vos comptes comptables ou modifier les existants en cliquant sur leur libellé.
Catégorie :Gestion commerciale
Annuler un reliquat de commande fournisseur
Pour cela il faut vous mettre sur la commande fournisseur en cours, puis tout en bas, mettre AR reçu à non et validez.
La commande repassera en « non valide », en cliquant dessus vous allez pouvoir supprimer les articles ligne par ligne (petite croix à droite de chaque article).
Annuler une remise en banque
Pour annuler une remise en banque, vous devez aller dans la bulle « Gestion commerciale » 
, remise en banque, liste des remises.
Vous cliquez sur la remise que vous voulez supprimer, il apparait la liste des clients et leurs règlements et vous devez cliquer sur annuler en bout de chaque liste pour supprimer la remise en entier.
Comment créer un nouvel exercice comptable ?
Découvrez comment créer un nouvel exercice comptable dans Extrabat, assurant ainsi une gestion financière structurée et adaptée à chaque période fiscale.
⬇️ Suivez les étapes pour créer un nouvel exercice comptable :
- Commencez par cliquer sur le + du menu puis sur le module « Paramètres
- Dirigez-vous vers la section « Gest. Com. » et sélectionnez « Exercices comptables »
- Cliquez sur « Ajouter un exercice » dans le menu latéral à gauche
- Remplissez soigneusement tous les champs nécessaires pour définir l’exercice (libellé, date de début d’exercice et date de fin d’exercice)
- ✅ Validez pour enregistrer l’exercice
- Une fois l’exercice créé, cliquez dessus pour le sélectionner
- Renseignez les objectifs CA mensuels
- Indiquez également le seuil de rentabilité mensuel
- ✅ Validez pour finaliser la création de votre exercice comptable
Demandez une formation Extrabat
Maintenant que vous savez comment créer un nouvel exercice comptable dans Extrabat, sachez que ce n’est qu’une des nombreuses fonctionnalités du logiciel pour optimiser votre gestion d’entreprise.
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Mettre à jour mon stock sans faire d’inventaire
Vous cliquez sur la bulle » Gestion commerciale » et « Nouveau bon de réception ».
Sur l’écran, vous sélectionnez en haut votre fournisseur et vous saisissez l’article.
Vous rentrez la quantité souhaitée et vous validez.
Annuler des relances clients
Vous pouvez supprimer des relances faites à vos clients, pour cela aller dans la bulle « Gestion Commerciale » dans l’encadré Suivi des clients (en haut à droite) cliquer sur « Relance factures clients ».
Sur la liste des relances sélectionnés cliquer sur le carré à gauche à coté du nom des clients dont vous voulez supprimer une relance, puis aller en bas de la page et cliquer sur le bouton .« Annuler les dernières relances clients ».
Si vous retournez sur le porte doc de votre client la dernière relance ne sera plus présente.
Enregistrer une reception de stock
Quand vous recevez des produits (que vous gérez en stock), aller dans « Gestion Commerciale » et sélectionnez « Réception de stock » ou tapez ** + le nom du client dans le moteur de recherche afin de trouver la commande fournisseur (si toutefois la commande fournisseur est rattaché à votre commande client)
Dans la liste des commandes fournisseurs, vous avez un écran qui vous rappelle toutes les commandes (avec pastilles de couleur).
Si vous cliquez sur le sélecteur de pastilles (en haut juste à côté de la case à cocher Tout Sélectionner), vous pouvez filtrer vos commandes par :
– non réceptionnée,
– partiellement réceptionné,
– transformé, etc..
Vous cliquez sur la commande fournisseur correspondante et vous cochez les articles à réceptionner et pour la sélection, vous transformez en bon de réception.
Vous pouvez changer à ce moment là dans la colonne quantité, la quantité que vous avez réellement réceptionnée.
PS : Si vous un reliquat de commande à savoir vous attendiez 100 pots de chlore et vous n’en recevez que 80, la commande restera dans la liste des commandes avec un statut partiellement receptionnée.
Supprimer un devis ou un commande
Il est nécessaire d’ouvrir le document (devis ou commande) afin de cliquer sur la Croix en haut à droite qui le supprimera.
Un devis ou une commande peuvent être supprimés uniquement s’ils n’ont pas été transformés.
Sachez vous servir des » étoiles «
Dans la barre de Recherche, si vous tapez directement :
– * et le nom d’un article, cela vous donne directement son prix de vente public et si vous cliquez sur le nom de l’article, cela vous permet de la mettre à jour,
– ** et le nom d’un client, cela vous permet d’avoir toutes les pièces commerciales que vous avez faites pour ce client ( devis, commande, facture, avoir) et sur celle des factures vous avez le montant sous différentes couleurs ( vert pour payé, orange pour partiellement payé et noir pour non payé),
Dans un devis , si vous tapez directement :
–*** dans un devis, cela va chercher les différentes nomenclatures que vous avez crées (Paramètres — Gestion Commerciale — Nomenclature dynamique).