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Dupliquer un devis, une commande ou une facture ?
Afin de dupliquer une pièce commerciale (devis, commande ou facture), positionnez-vous sur votre pièce et cliquer sur l’icône « Dupliquer » comme ci-dessous. Une fenêtre va s’ouvrir et vous choisissez le type de pièce commerciale que vous souhaitez dupliquer ainsi que le
Comment supprimer un prospect, client
Dans Extrabat, on ne peut pas supprimer un client seulement le mettre en corbeille, ce qui permet de le faire disparaître du moteur de recherche et de pouvoir lui faire un devis, commande, facture. Vous cliquez dans le menu à
Modifier les coordonnées de mon IBAN sur mes devis, commandes, factures
Vous cliquez sur « Outils > Paramètres > IBAN ». » Vous Cliquez sur « Ajouter » dans le menu à gauche et vous rentrez les informations demandées. Vous pouvez aussi : Désactiver l’ancien IBAN en cliquant sur la coche verte pour la transformer
Choisir de mettre ou non un interlocuteur sur un devis, commande
Vous pouvez via vos préférences utilisateurs ( roue crantée en haut à droite) activer ou non le nom d’un interlocuteur par défaut. Vous descendez au menu Gest Com et vous cochez oui ou non selon votre souhait Par défaut, vous
Comment créer une nouvelle saison
Vous cliquez le + –> Paramètres –> Couleurs Vous cliquez sur Ajouter et choisissez la couleur désirée. Avec l’ascenseur, vous mettez la nouvelle saison en premier.
Comment supprimer un ouvrage ?
Afin de pouvoir supprimer un ouvrage, il faut qu’il n’y ait aucun article, aucune tâche planning, aucun sav et aucun service. Une fois le ménage fait, vous aurez une croix à côté de l’ouvrage qui vous permettra de le supprimer.
Un moteur de recherche plus rapide
Toujours en quête de performance, nous venons d’optimiser le moteur de recherche d’Extrabat pour des résultats plus rapides. Cette nouveauté entraîne une modification dans les critères de recherche, qui sont maintenant « Commence par le terme recherché ». Si besoin, vous pouvez
Pratiquer une augmentation par % d’une commande à renouveler type contrat de services
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Comment supprimer un service ?
Tout d’abord, il faut que vous ayez les droits utilisateur afin de supprimer un service (à voir avec votre administrateur si besoin). 1° Sélectionnez votre client dans le moteur de recherche 2° Cliquez sur l’ouvrage concerné dans le menu à
Faire un retour matériel sous garantie
Afin de pouvoir faire une demande de retour sous garantie, il vous faut au préalable : Avoir créé un nouveau Sav. Sur la fiche SAV, vous avez à votre disposition le bouton » Nouveau retour SAV » Vous cliquez sur celui-ci
J’ai plusieurs agences donc plusieurs modes de règlements (Carte bleue, espèces)
Via le + et Paramètres puis Interface de caisse, je peux paramétrer plusieurs modes de règlements par agences Et lorsque je fais valider et payer en carte bleue par exemple, le logiciel me propose de valider le bon type de