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Exporter des affaires par utilisateur
Vous cliquez sur le puis la bulle « Exports » Et Export des Affaires (Cadre Gestion commerciale et avant dernier de la liste). Vous sélectionnez les critères que vous désirez (excel, par utilisateurs, par dates) et vous Validez
Affecter un Bon de Réception à une ou plusieurs affaire(s)
Bulle Gestion Commerciale => Commandes Fournisseurs => Liste des Commandes fournisseur et des Bons de réception. 1 – Depuis le bon de réception, cliquez sur le bouton indiqué ci-dessous. 2 – Affecter le bon de réception aux différentes affaires en
Synthèse et rentabilité d’une Affaire
Vous allez sur une fiche client => Menu sur la gauche Gestion Commerciale => Liste des affaires 1 – Cliquez sur le Numéro de l’affaire pour accéder à la synthèse 2 – Consulter le tableau financier de l’affaire en cours
Créer une affaire et y associer des pièces commerciales (Commande, BL, Bon de réception, Facture, Avoirs)
Depuis la fiche client => Menu sur la gauche « Gestion Commerciale => Liste des affaires. Créer une affaire Cliquer/Déplacer les pièces commerciales dans l’affaire concernée. PS : Vous pouvez clôturer une affaire en cliquant sur le cadenas ou Modifier son
Mettre à jour sa base Article
Vous cliquez sur => Paramètre => Gestion Commerciale => Mise à jour de tous les articles. Vous sélectionnez les familles d’articles, Vous sélectionnez les colonnes à afficher, Vous sélectionnez via les titres de colonnes le type d’articles que vous désirez,
Créer une facture d’acompte et comment déduire l’acompte lors de votre première facturation
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Depuis les paramètres, il est désormais possible de créer des types d’articles en cliquant sur la Bulle Paramètres => Gestion Commerciale => Type d’article. Vous cliquez sur le menu à gauche « Ajouter un type d’article ». PS : L’idée de
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Comment fermer la caisse ?
Module SMS
Vous pouvez dès à présent confirmer vos rendez-vous (commercial, sav, contrat de services, chantier) par SMS depuis l’agenda Extrabat ! Vous pouvez activer votre module SMS via la bulle Paramètres et le menu à droite Module SMS L’ouverture et le
Fixer les tâches en haut du planning
Depuis vos préférences (Roue crantée en haut à droite du logiciel), dans le cadre « Planning », vous avez une option « Fixer l’en-tête du planning » : Si vous choisissez « Oui », les tâches sur le planning seront figées en haut à l’écran et