Module SMS
Vous pouvez dès à présent confirmer vos rendez-vous (commercial, sav, contrat de services, chantier) par SMS depuis l’agenda Extrabat ! Vous pouvez activer votre module SMS via la bulle Paramètres et le menu à droite Module SMS L’ouverture et le
Fixer les tâches en haut du planning
Depuis vos préférences (Roue crantée en haut à droite du logiciel), dans le cadre « Planning », vous avez une option « Fixer l’en-tête du planning » : Si vous choisissez « Oui », les tâches sur le planning seront figées en haut à l’écran et
Filtrer les sav ou contrats de services par code postal
Sur la liste des sav ou des contrats de services (bulle téléphone rouge ou bulle camionnette), vous pouvez filtrer par code postal (par deux chiffres ou 5 chiffres) Il vous suffit juste de rentrer le code postal (16 ou 16000
Comment exporter mes écritures de ma gestion commerciale dans mon logiciel de comptabilité
Pour générer les écritures de votre gestion commerciale dans votre comptabilité depuis Extrabat : • Se rendre dans la bulle « Gestion Commerciale » -> « Export comptable », • Par défaut, toutes les écritures non-exportées sont visibles. Des filtres sont disponible en haut
Attribuer une action à un collaborateur
Sur la fiche client, vous cliquez dans le menu à gauche « Actions » Vous sélectionnez : – la date à laquelle vous voulez être alerté, – le type d’action, – partager cette action (afin d’informer un collègue) et/ou – attribuer cette
Comment bloquer la gestion commerciale pour un client (indépendant de l’encours)
Pour cela, il faut se rendre sur la fiche client onglet « Contact », cliquer sur Modifier puis sur Oui/Non du champ « Bloquer la gestion commerciale » puis Valider. Dans le champ texte à côté du champ Oui/Non, vous pouvez saisir la raison
Amélioration affichage sav et services sur la page d’accueil
Afin d’avoir toutes les informations du SAV et services d’un client sans avoir à cliquer, l’affichage a été amélioré. Maintenant vous pouvez via les Préférences utilisateurs (roue crantée en haut à droite et à gauche du bouton Déconnexion) choisir l’affichage
Déplacer plusieurs lignes dans la gestion commerciale
Vous pouvez déplacer une ou plusieurs lignes lors de l’édition d’une pièce commerciale (exemple en vidéo ci-dessous) : La gestion des nomenclatures dynamique a également été prise en compte, vous pouvez maintenant masquer/afficher le contenu d’une nomenclature dynamique (un fond
Comment dupliquer un article
Vous appelez l’article par exemple par le moteur de recherche en faisant *et le nom de l’article. Cela ouvre directement la fiche article. Vous allez tout en bas et à droite, et vous cliquez sur le bouton Dupliquer. PS :
Enregistrer un règlement
Vous tapez ** et le nom du client dans le moteur de recherche afin de retrouver la facture et le montant (code couleur pour les factures vert pour payé, orange pour partiellement payé et noir pour non payé), Vous cliquez
Mon email revient « not delivery » alors que l’adresse mail est bonne et fonctionne sous une autre messagerie
Votre client envoie des emails depuis l’application Extrabat avec son adresse @masociete.com. Or, le domaine masociete.com n’autorise pas les envois de mail depuis des serveurs différents des siens. Les messages envoyés par l’application sont donc rejetés et vous avez un