Créer un client via l’agenda

Vous cliquez dans l’agenda afin de rajouter un rendez-vous. Immédiatement le curseur se met dans le champ « Rechercher un client », vous tapez les premières lettres du nom de votre prospect ou client et le logiciel ne le trouve pas. Il vous

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Supprimer un acompte ou un règlement

Cliquez sur Règlements et lettrage (menu à gauche dans gestion commerciale) du dossier client. Choisissez Ecritures lettrées dans le menu déroulant puis cliquez sur les montants voulus pour qu’ils soient en gras et Délettrer. Retournez dans Ecritures non lettrées et

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CTRL F et CTRL P

Dans une liste de factures, devis ou commandes, vous pouvez retrouver facilement un mot, un nom ou un montant en faisant CTRL F (CTRL Pomme pour les mac). Cela ouvre une fenêtre (en bas ou en haut) où vous notez

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Supprimer une fiche ou un dossier client

En cliquant sur sa fiche contact et « Modifier » afin de changer son statut en « Corbeille ». A ce moment là, il disparaitra de votre barre de recherche. Si vous voulez visualiser toutes les fiches que vous avez mis en corbeille, vous

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Statistiques origines par année

Connaître les statistiques Origines de contact   Pour connaître les statistiques de vos « Origines de contact », vous devez :   – Cliquer sur la flèche verte « Outils » , puis sur le la bulle « Statistiques » , et si vous cliquez sur

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Rentabilité des canaux de publicités

Connaître la rentabilité des canaux de publicités Pour connaître la rentabilité des canaux de publicités, vous devez : – Cliquer sur la flèche verte « Outils » , puis sur le la bulle « Statistiques » , et si vous cliquez sur « Rentabilité

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Bien parametrer Firefox

Cliquer ici afin que l’adresse du logiciel Extrabat  https://www.myextrabat.com/ soit votre page d’accueil,   Dans la barre des menus, vous cliquez sur Firefox / Préférences / Vie privée / Dans historique et règle de conservation, vous sélectionnez « Utiliser les paramètres

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Connaître les statistiques des rendez-vous

Pour connaître les statistiques de vos rendez-vous commerciaux, vous devez : – Cliquer sur la flèche verte « Outils » , puis sur le la bulle « Statistiques » , et si vous cliquez sur « Statistiques RDV », apparaitra directement les graphiques puis le tableau

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Les avantages de l’espace client Extrabat

Cela permet à votre client : d’avoir une messagerie intégrée connectée à Extrabat, de pouvoir voir tous ses devis, commandes et factures, de pouvoir déposer des photos, de pouvoir voire son planning en ligne, de pouvoir consulter des documents en

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