Vous cliquez sur la bulle » Gestion commerciale » et « Nouveau bon de réception ». Sur l’écran, vous sélectionnez en haut votre fournisseur et vous saisissez l’article. Vous rentrez la quantité souhaitée et vous validez.
Annuler des relances clients
Vous pouvez supprimer des relances faites à vos clients, pour cela aller dans la bulle « Gestion Commerciale » dans l’encadré Suivi des clients (en haut à droite) cliquer sur « Relance factures clients ». Sur la liste des relances sélectionnés cliquer sur le
Enregistrer une reception de stock
Quand vous recevez des produits (que vous gérez en stock), aller dans « Gestion Commerciale » et sélectionnez « Réception de stock » ou tapez ** + le nom du client dans le moteur de recherche afin de trouver la commande fournisseur (si toutefois
Attacher une documentation à un article
Tout d’abord, vous devez le stocker dans votre bibliothèque (icône qui se trouve juste avant la flèche verte) en cliquant sur le bouton Nouveau document et le bouton « Parcourir ». Une fois que vous avez téléchargé le document, il y a
Passage obligé pour une bonne utilisation de votre outil de gestion
Afin d’avoir des tableaux de statistiques et de suivi pertinent, il est conseillé : – Affecter le Suivi par (nom du commercial), – mettre à jour les numéros de tel et du mail, – Si besoin de mettre une info
Droits de l’agenda
Vous pouvez faire en sorte qu’une personne puisse modifier ou voir votre agenda. Pour ce faire, vous allez dans « Préférences » icône qui se trouve en haut à droite entre Messages et Déconnexion. Dans le cadre Agenda, vous cliquez sur le
Créer un client via l’agenda
Vous cliquez dans l’agenda afin de rajouter un rendez-vous. Immédiatement le curseur se met dans le champ « Rechercher un client », vous tapez les premières lettres du nom de votre prospect ou client et le logiciel ne le trouve pas. Il vous
CTRL F et CTRL P
Dans une liste de factures, devis ou commandes, vous pouvez retrouver facilement un mot, un nom ou un montant en faisant CTRL F (CTRL Pomme pour les mac). Cela ouvre une fenêtre (en bas ou en haut) où vous notez
Supprimer une fiche ou un dossier client
En cliquant sur sa fiche contact et « Modifier » afin de changer son statut en « Corbeille ». A ce moment là, il disparaitra de votre barre de recherche. Si vous voulez visualiser toutes les fiches que vous avez mis en corbeille, vous
Changer le statut d’un client/prospect/en cours de chantier
Vous tapez dans la barre de Recherche le nom de votre client ou prospect. Une fois sur sa fiche, vous cliquez sur le menu à gauche dans « Fiche Contact » du client et faite « Modifier « en haut à droite sous
Statistiques origines par année
Connaître les statistiques Origines de contact Pour connaître les statistiques de vos « Origines de contact », vous devez : – Cliquer sur le , puis sur le la bulle « Statistiques » , et si vous cliquez sur « Statistiques
Rentabilité des canaux de publicités
Connaître la rentabilité des canaux de publicités Pour connaître la rentabilité des canaux de publicités, vous devez : – Cliquer sur le , puis sur le la bulle « Statistiques » , et si vous cliquez sur « Rentabilité des Canaux de