La signature électronique

1 – Vous devez souscrire à l’option « Signature électronique » en contactant votre chargé de clientèle et une fois vos codes d’accès reçu, renseigner  dans Paramètres / Configuration de la signature électronique  votre identifiant ainsi que votre clé d’authentification. Ce paramétrage

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Créer une fiche client ou prospect

Vous saisissez dans le moteur de recherche le nom du prospect ou du client, par exemple Massard. Si le moteur de recherche ne le trouve pas, il vous propose de créer une fiche PS : Dans vos préférences utilisateurs, vous

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Mettre un article en option

Sur une pièce commerciale (devis, commande, facture, etc..) : Vous cochez la case à cocher de l’article à mettre en option voire plusieurs articles, Pour la sélection, vous sélectionnez Créer une option, PS : l’article en option n’est pas repris

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Utiliser le Copier / Coller

Sur une pièce commerciale (devis, commande, facture, etc..) : Vous cochez la case à cocher de l’article à copier voire plusieurs articles, Pour la sélection, vous sélectionnez Copier, Puis vous ajoutez un article, vous cochez la case à cocher  et

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Je veux prendre un rendez-vous

Plusieurs solutions : Soit par la fiche client et vous cliquez sur Nouveau Rendez-vous. Cela vous renvoie sur tous les agendas et vous cliquez déposez le rdv à planifier dans l’agenda de l’utilisateur concerné (dans ce cas ci-dessous, mr test),

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