Changer le statut d’un client/prospect/en cours de chantier

Vous tapez dans la barre de Recherche le nom de votre client ou prospect. Une fois sur sa fiche, vous cliquez sur le menu à gauche dans « Fiche Contact » du client et faite «  Modifier « en haut à droite sous

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Statistiques origines par année

Connaître les statistiques Origines de contact   Pour connaître les statistiques de vos « Origines de contact », vous devez :   – Cliquer sur la flèche verte « Outils » , puis sur le la bulle « Statistiques » , et si vous cliquez sur

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Rentabilité des canaux de publicités

Connaître la rentabilité des canaux de publicités Pour connaître la rentabilité des canaux de publicités, vous devez : – Cliquer sur la flèche verte « Outils » , puis sur le la bulle « Statistiques » , et si vous cliquez sur « Rentabilité

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Bien parametrer Firefox

Cliquer ici afin que l’adresse du logiciel Extrabat  https://www.myextrabat.com/ soit votre page d’accueil,   Dans la barre des menus, vous cliquez sur Firefox / Préférences / Vie privée / Dans historique et règle de conservation, vous sélectionnez « Utiliser les paramètres

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Connaître les statistiques des rendez-vous

Pour connaître les statistiques de vos rendez-vous commerciaux, vous devez : – Cliquer sur la flèche verte « Outils » , puis sur le la bulle « Statistiques » , et si vous cliquez sur « Statistiques RDV », apparaitra directement les graphiques puis le tableau

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Enregistrer un nouveau service et caler un rendez-vous

Rechercher le client dans la barre de recherche, Cliquer dans le menu à gauche « Nouveau Service », Sélectionner le choix (remise en route, mise en hivernage, entretien hebdomadaire, etc..) La fiche Service est prête et vous pouvez l’imprimer en cliquant en

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Enregistrer un nouveau Sav et caler le rendez-vous

Rechercher le client dans la barre de recherche, Cliquer dans le menu à gauche « Nouveau SAV », Sélectionner la famille Sav (robot, électrolyseur, volet roulant, etc..), La fiche Sav est prête et vous pouvez l’imprimer en cliquant en haut à droite

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Les avantages de l’espace client

Cliquer ici afin de voir tous les avantages. Nous pouvons personnaliser ce document à l’en tête de votre entreprise en nous envoyant votre logo à contact@extrabat.com.

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Faire apparaitre la carte sur la page d’accueil du client

Lors de l’import de votre base clients et prospects, nous lançons un programme qui a pour but de géolocaliser toute votre base. Lorsque vous créez une nouvelle fiche (prospects, clients, etc..) et après validation , vous devez forcer le système

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Supprimer un devis, commande ou une facture

Il est nécessaire d’ouvrir le document (devis, commande, facture, etc..) afin de cliquer sur la Croix en haut à droite  qui le supprimera. Pour une facture qui a été lettrée, vous ne pourrez le faire qu’en délettrant celle-ci. Pour délettrer,

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