Si je ne veux pas voir un mode de règlement (par exemple traite) dans la liste de mes relances clients

Cliquez sur Outils –> Paramètres –> Gestion commerciale et Mode de règlement. Dans la liste des règlements, je choisis par exemple Traite Et je coche NON pour la ligne « Inclure ce mode de règlement dans la liste des relances »

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Créer un nouveau mode de règlement

Si vos droits « Utilisateur » sont autorisés à paramétrer : Cliquez sur Outils > Paramètres puis dans Gestion commerciale sur Mode de règlements et Ajouter. Remplissez les différents champs comme indiqué et validez. PS : Pour plus de précision, vous pouvez

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Faire une remise en banque d’espèces

Cliquez sur la bulle €  Gestion commerciale > Livre de caisse puis sur le sigle des billets. Cliquez sur l’onglet Remises en banque. Choisissez votre banque en tapant le début du compte 512, notez votre libellé et le montant de

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Je veux affecter un devis ou une facture à un autre client

Dans le moteur de recherche, tapez **et le nom du client afin d’appeler le devis recherché puis cliquez sur l’icône « Affecter à un autre client » Nommez le client à qui vous voulez affecter cette facture et validez. Voici la facture

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Comment transférer mes factures de vente dans le logiciel de comptabilité Extrabat

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Supprimer des écritures dans la comptabilité

Tout d’abord faire une sauvegarde : Puis dans Outils : Suppression d’un journal, Supprimer les écritures journal par journal :  

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Créer un modèle de courrier

Vous cliquez sur Outils, Paramètres et Modèles de courriers. Dans le menu à gauche, vous cliquez sur Ajouter un modèle ou vous cliquez sur le bouton Dupliquer afin de vous servir d’une base existante. Si vous choisissez Ajouter un modèle,

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Je veux regrouper plusieurs commandes ou bons de livraison en une seule facture

Sur votre fiche client, cliquez sur Liste des pièces ou sur la gestion commerciale (en cliquant sur liste des pièces). Attention à la plage de dates. Choisissez les commandes à regrouper en une seule facture en cochant les cases au

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Lettrer ou payer une facture avec un avoir

Une facture et un avoir ont été faits pour un même client. Dans la fiche de ce client, cliquez sur « Règlements et lettrage » > « Ecritures non lettrées » Puis cliquez sur le montant du règlement du côté de la colonne Facture,

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Je veux supprimer une facture

Vous pouvez supprimer votre facture en cliquant sur la Croix si c’est la dernière, si vous avez les droits utilisateurs et si elle n’a pas été transférée en comptabilité. Si ce n’est pas le cas, 2 solutions s’offrent à vous.

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