Pour cela, il faut se rendre sur la fiche client onglet « Contact », cliquer sur Modifier puis sur Oui/Non du champ « Bloquer la gestion commerciale » puis Valider. Dans le champ texte à côté du champ Oui/Non, vous pouvez saisir la raison
Amélioration affichage sav et services sur la page d’accueil
Afin d’avoir toutes les informations du SAV et services d’un client sans avoir à cliquer, l’affichage a été amélioré. Maintenant vous pouvez via les Préférences utilisateurs (roue crantée en haut à droite et à gauche du bouton Déconnexion) choisir l’affichage
Déplacer plusieurs lignes dans la gestion commerciale
Vous pouvez déplacer une ou plusieurs lignes lors de l’édition d’une pièce commerciale (exemple en vidéo ci-dessous) : La gestion des nomenclatures dynamique a également été prise en compte, vous pouvez maintenant masquer/afficher le contenu d’une nomenclature dynamique (un fond
Comment dupliquer un article
Vous appelez l’article par exemple par le moteur de recherche en faisant *et le nom de l’article. Cela ouvre directement la fiche article. Vous allez tout en bas et à droite, et vous cliquez sur le bouton Dupliquer. PS :
Enregistrer un règlement
Vous tapez ** et le nom du client dans le moteur de recherche afin de retrouver la facture et le montant (code couleur pour les factures vert pour payé, orange pour partiellement payé et noir pour non payé), Vous cliquez
Mon email revient « not delivery » alors que l’adresse mail est bonne et fonctionne sous une autre messagerie
Votre client envoie des emails depuis l’application Extrabat avec son adresse @masociete.com. Or, le domaine masociete.com n’autorise pas les envois de mail depuis des serveurs différents des siens. Les messages envoyés par l’application sont donc rejetés et vous avez un
Comment savoir si un article est à jour (période de moins d’un an)
Lorsque vous tapez *+ le nom de l’article par exemple *main d’oeuvre, vous constatez que vous avez des articles avec un prix en vert et d’autres avec une couleur noire. Cela signifie pour : – la couleur verte = l’article
Insérer une ligne dans un devis, commande, facture
Lorsque vous ajoutez un article dans un devis, commande, facture, vous avez un éditeur de style à votre disposition. Il vous permet de : – Mettre en gras le texte que vous avez sélectionné via le B – Mettre en
Désactiver ou rendre inactif un article
Par défaut, un article ne peut pas être supprimé s’il a déjà été utilisé. On peut juste le désactiver, ce qui le fait disparaître du moteur de recherche et de la liste des articles lorsque vous faîtes un devis, une
Classer les tâches planning
Vous cliquez sur Paramètres et Articles. Vous cliquez dans le menu à gauche sur Tâches Planning Puis Sur Réordonner les tâches Planning. Il vous suffit via l’ascenseur de les mettre dans l’ordre que vous désirez.
Gérer les doublons dans les bases clients et prospects
Lorsque vous tapez dans le moteur de recherche ( par exemple Paviere Robert et que vous avez deux fiches à son nom), il faut en mettre une des deux en Corbeille. Pour ce faire, vous cliquez dans le menu à
Paramètrer une action (relance client, invitation à un salon, à faire, etc..)
Vous cliquez sur la bulle « Paramètres » Vous sélectionnez le choix Actions Et dans le menu à gauche, vous cliquez sur Ajouter et vous créez une action par exemple « A relancer » et vous Validez. Une fois cette action crée, vous la