Vous cliquez dans l’agenda afin de rajouter un rendez-vous. Immédiatement le curseur se met dans le champ « Rechercher un client », vous tapez les premières lettres du nom de votre prospect ou client et le logiciel ne le trouve pas. Il vous
CTRL F et CTRL P
Dans une liste de factures, devis ou commandes, vous pouvez retrouver facilement un mot, un nom ou un montant en faisant CTRL F (CTRL Pomme pour les mac). Cela ouvre une fenêtre (en bas ou en haut) où vous notez
Supprimer une fiche ou un dossier client
En cliquant sur sa fiche contact et « Modifier » afin de changer son statut en « Corbeille ». A ce moment là, il disparaitra de votre barre de recherche. Si vous voulez visualiser toutes les fiches que vous avez mis en corbeille, vous
Changer le statut d’un client/prospect/en cours de chantier
Vous tapez dans la barre de Recherche le nom de votre client ou prospect. Une fois sur sa fiche, vous cliquez sur le menu à gauche dans « Fiche Contact » du client et faite « Modifier « en haut à droite sous
Statistiques origines par année
Connaître les statistiques Origines de contact Pour connaître les statistiques de vos « Origines de contact », vous devez : – Cliquer sur le , puis sur le la bulle « Statistiques » , et si vous cliquez sur « Statistiques
Rentabilité des canaux de publicités
Connaître la rentabilité des canaux de publicités Pour connaître la rentabilité des canaux de publicités, vous devez : – Cliquer sur le , puis sur le la bulle « Statistiques » , et si vous cliquez sur « Rentabilité des Canaux de
Bien parametrer Firefox
Cliquer ici afin que l’adresse du logiciel Extrabat https://www.myextrabat.com/ soit votre page d’accueil, Dans la barre des menus, vous cliquez sur Firefox / Préférences / Vie privée / Dans historique et règle de conservation, vous sélectionnez « Utiliser les paramètres
Connaître les statistiques des rendez-vous
Pour connaître les statistiques de vos rendez-vous commerciaux, vous devez : – Cliquer sur le , puis sur le la bulle « Statistiques » , et si vous cliquez sur « Statistiques RDV », apparaitra directement les graphiques puis le tableau récapitulatif de vos
Enregistrer un nouveau service et caler un rendez-vous
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Enregistrer un nouveau Sav et caler le rendez-vous
Rechercher le client dans la barre de recherche, Cliquer dans le menu à gauche « Nouveau SAV », Sélectionner la famille Sav (robot, électrolyseur, volet roulant, etc..), La fiche Sav est prête et vous pouvez l’imprimer en cliquant en haut à droite
Les avantages de l’espace client Extrabat
Cela permet à votre client : d’avoir une messagerie intégrée connectée à Extrabat, de pouvoir voir tous ses devis, commandes et factures, de pouvoir déposer des photos, de pouvoir voire son planning en ligne, de pouvoir consulter des documents en
Faire apparaitre la carte sur la page d’accueil du client
Lors de l’import de votre base clients et prospects, nous lançons un programme qui a pour but de géolocaliser toute votre base. Lorsque vous créez une nouvelle fiche (prospects, clients, etc..) et après validation , vous devez forcer le système