Pour imprimer une liste de factures, cliquez sur le + > Exports > Gest.com > Imprimer une liste de factures. Choisissez les dates désirées et Validez. Pour des questions de performances, votre liste de factures va être générée en arrière-plan.
Je veux créer des questions complémentaires
Afin de créer une ou plusieurs questions complémentaires, il vous suffit de cliquer sur « Outils » –> Paramètres –> Client et Questions complémentaires. Sur le menu à gauche, cliquez sur Ajouter et notez votre question, le type de champ concernant la
Si je ne veux pas voir un mode de règlement (par exemple traite) dans la liste de mes relances clients
Cliquez sur Outils –> Paramètres –> Gestion commerciale et Mode de règlement. Dans la liste des règlements, je choisis par exemple Traite Et je coche NON pour la ligne « Inclure ce mode de règlement dans la liste des relances »
Créer un nouveau mode de règlement avec calcul de l’échéance
Si vos droits « Utilisateur » sont autorisés à paramétrer : Cliquez sur Outils > Paramètres puis dans Gestion commerciale sur Mode de règlements et Ajouter. Remplissez les différents champs comme indiqué et validez. Vous pouvez faire en sorte que le logiciel
Faire une remise en banque d’espèces
Cliquez sur la bulle € Gestion commerciale > Livre de caisse puis sur le sigle des billets. Cliquez sur l’onglet Remises en banque. Choisissez votre banque en tapant le début du compte 512, notez votre libellé et le montant de
Je veux affecter une pièce commerciale ( devis,commande, bon de livraison, facture, avoir) à un autre client
Dans le moteur de recherche, tapez **et le nom du client afin d’appeler le devis recherché puis cliquez sur l’icône « Affecter à un autre client » Nommez le client à qui vous voulez affecter cette facture et validez. Voici la facture
Comment transférer mes factures de vente dans le logiciel de comptabilité Extrabat
Supprimer des écritures dans la comptabilité
Tout d’abord faire une sauvegarde : Puis dans Outils : Suppression d’un journal, Supprimer les écritures journal par journal :
Créer un modèle de courrier
Vous cliquez sur le + –> Paramètres –> Clients –> Modèles de courriers. Dans le menu à gauche, vous cliquez sur Ajouter un modèle ou vous cliquez sur le bouton Dupliquer afin de vous servir d’une base existante. Si vous
Je veux regrouper plusieurs commandes ou bons de livraison en une seule facture
Sur votre fiche client, cliquez sur Liste des pièces ou sur la gestion commerciale (en cliquant sur liste des pièces). Attention à la plage de dates. Choisissez les commandes à regrouper en une seule facture en cochant les cases au
Lettrer ou payer une facture avec un avoir
Une facture et un avoir ont été faits pour un même client. Dans la fiche de ce client, cliquez sur « Règlements et lettrage » > « Ecritures non lettrées » Puis cliquez sur le montant du règlement du côté de la colonne Facture,
Je veux supprimer une facture
Suite à la loi du 01 01 2018 sur l’inaltérabilité et l’historisation des données, nous ne pouvons plus supprimer de factures. Les 3 choses que vous pouvez faire, c’est : – Changer des articles ou les enlever. – Affecter la