Créer un nouvel exercice comptable

Vous ne pouvez plus faire de facture et la date se met en rouge, vous devez aller voir la date de l’exercice comptable, dans  la bulle , « Gestion commerciale », « Exercice comptable » et sur le menu à gauche cliquez sur « Ajouter

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Mettre à jour mon stock sans faire d’inventaire

Vous cliquez sur la bulle  » Gestion commerciale » et « Nouveau bon de réception ». Sur l’écran, vous sélectionnez en haut votre fournisseur et vous saisissez l’article. Vous rentrez la quantité souhaitée et vous validez.

Annuler des relances clients

Vous pouvez supprimer des relances faites à vos clients, pour cela aller dans la bulle « Gestion Commerciale »  dans l’encadré Suivi des clients (en haut à droite) cliquer sur « Relance factures clients ». Sur la liste des relances sélectionnés  cliquer sur le

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Enregistrer une reception de stock

Quand vous recevez des produits (que vous gérez en stock), aller dans « Gestion Commerciale » et sélectionnez  « Réception de stock » ou tapez ** + le nom du client dans le moteur de recherche afin de trouver la commande fournisseur (si toutefois

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Attacher une documentation à un article

Tout d’abord, vous devez le stocker dans votre bibliothèque (icône qui se trouve juste avant la flèche verte) en cliquant sur le bouton Nouveau document et le bouton « Parcourir ». Une fois que vous avez téléchargé le document, il y a

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Passage obligé

Afin d’avoir des tableaux de statistiques et de suivi pertinent, il est conseillé : – Affecter le Suivi par  (nom du commercial), – mettre  à jour les numéros de tel et du mail, – Si besoin de mettre une info

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Droits de l’agenda

Vous pouvez faire en sorte qu’une personne puisse modifier ou voir votre agenda. Pour ce faire, vous allez dans « Préférences » icône qui se trouve en haut à droite entre Messages et Déconnexion. Dans le cadre Agenda, vous cliquez sur le

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Synchroniser mon agenda sur iphone ou Ipad

Vous cliquez sur l’icône Préférences (qui se trouve en haut à droite entre Messages et Déconnexion). Au niveau du menu Agenda, vous cliquez sur le bouton « Activer la synchronisation » afin qu’il se mette en position Oui. Vous suivez scrupuleusement les

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Créer un client via l’agenda

Vous cliquez dans l’agenda afin de rajouter un rendez-vous. Immédiatement le curseur se met dans le champ « Rechercher un client », vous tapez les premières lettres du nom de votre prospect ou client et le logiciel ne le trouve pas. Il vous

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Supprimer un acompte ou un règlement

Cliquez sur Règlements et lettrage (menu à gauche dans gestion commerciale) du dossier client. Choisissez Ecritures lettrées dans le menu déroulant puis cliquez sur les montants voulus pour qu’ils soient en gras et Délettrer. Retournez dans Ecritures non lettrées et

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CTRL F et CTRL P

Dans une liste de factures, devis ou commandes, vous pouvez retrouver facilement un mot, un nom ou un montant en faisant CTRL F (CTRL Pomme pour les mac). Cela ouvre une fenêtre (en bas ou en haut) où vous notez

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Supprimer une fiche ou un dossier client

En cliquant sur sa fiche contact et « Modifier » afin de changer son statut en « Corbeille ». A ce moment là, il disparaitra de votre barre de recherche. Si vous voulez visualiser toutes les fiches que vous avez mis en corbeille, vous

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