Passage obligé

Afin d’avoir des tableaux de statistiques et de suivi pertinent, il est conseillé : – Affecter le Suivi par  (nom du commercial), – mettre  à jour les numéros de tel et du mail, – Si besoin de mettre une info

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Droits de l’agenda

Vous pouvez faire en sorte qu’une personne puisse modifier ou voir votre agenda. Pour ce faire, vous allez dans « Préférences » icône qui se trouve en haut à droite entre Messages et Déconnexion. Dans le cadre Agenda, vous cliquez sur le

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Synchroniser mon agenda sur iphone ou Ipad

Vous cliquez sur l’icône Préférences (qui se trouve en haut à droite entre Messages et Déconnexion). Au niveau du menu Agenda, vous cliquez sur le bouton « Activer la synchronisation » afin qu’il se mette en position Oui. Vous suivez scrupuleusement les

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Créer un client via l’agenda

Vous cliquez dans l’agenda afin de rajouter un rendez-vous. Immédiatement le curseur se met dans le champ « Rechercher un client », vous tapez les premières lettres du nom de votre prospect ou client et le logiciel ne le trouve pas. Il vous

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Supprimer un acompte ou un règlement

Cliquez sur Règlements et lettrage (menu à gauche dans gestion commerciale) du dossier client. Choisissez Ecritures lettrées dans le menu déroulant puis cliquez sur les montants voulus pour qu’ils soient en gras et Délettrer. Retournez dans Ecritures non lettrées et

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CTRL F et CTRL P

Dans une liste de factures, devis ou commandes, vous pouvez retrouver facilement un mot, un nom ou un montant en faisant CTRL F (CTRL Pomme pour les mac). Cela ouvre une fenêtre (en bas ou en haut) où vous notez

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Supprimer une fiche ou un dossier client

En cliquant sur sa fiche contact et « Modifier » afin de changer son statut en « Corbeille ». A ce moment là, il disparaitra de votre barre de recherche. Si vous voulez visualiser toutes les fiches que vous avez mis en corbeille, vous

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Changer le statut d’un client/prospect/en cours de chantier

Vous tapez dans la barre de Recherche le nom de votre client ou prospect. Une fois sur sa fiche, vous cliquez sur le menu à gauche dans « Fiche Contact » du client et faite «  Modifier « en haut à droite sous

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Statistiques origines par année

Connaître les statistiques Origines de contact   Pour connaître les statistiques de vos « Origines de contact », vous devez :   – Cliquer sur la flèche verte « Outils » , puis sur le la bulle « Statistiques » , et si vous cliquez sur

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Rentabilité des canaux de publicités

Connaître la rentabilité des canaux de publicités Pour connaître la rentabilité des canaux de publicités, vous devez : – Cliquer sur la flèche verte « Outils » , puis sur le la bulle « Statistiques » , et si vous cliquez sur « Rentabilité

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