Quand vous validez votre facture, un écran apparait avec un lien afin d’avertir le client qu’il a une facture disponible sur son espace client (il reçoit aussi en copie par mail la facture) et un cadre en dessous afin d’enregistrer
Je n’arrive pas à noter un code client dans la fiche contact
Quand cela se produit c’est que le code comptabilité ou code client est déjà utilisé par un autre client. Pour vérifier cela, il faut aller dans clients -> corbeille et chercher si le nom du client n’existe pas (puis supprimer
Je veux retrouver un client par son numéro de téléphone
Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut sous les bulles, , en tapant directement le numéro de téléphone. Si le client est crée, le logiciel le trouvera sinon il vous proposera de créer une fiche.
Je veux exporter sous excel mes factures et règlements
Aller sur puis sur la bulle « Export » puis dans partie Gestion commerciale, cliquez sur facture et règlement, choisissez une période du 1/06/2013 au 30/06/2013 par exemple et valider. Vous pouvez exporter sous format excel ou en tableau simple.
Le nom du client n’apparaît pas dans l’agenda ?
Lorsque vous prenez un rendez-vous sur l’agenda il y a les champs « Nom », « Objet« et « Notes« . Par défaut c’est le champ nom qui est repris car la fiche du client est relié au rendez-vous. Par contre, si vous voulez prendre
Créer un nouvel article
Pour créer un nouvel article, cliquez sur puis « Paramètres » puis => Gest. Com. => Articles. Vous sélectionnez dans le menu de gauche la famille dans lequel vous voulez insérer un article et une fois choisi vous cliquez sur
Faire un inventaire
Pour cela il faut aller dans la bulle puis => Gestion du stock => Inventaire Il faut sélectionner le dépôt concerné puis Valider. Astuce : Vous pouvez masquer tous les articles qui ont un stock à 0 en cliquant
Créer ou modifier un compte comptable
Cliquez sur le puis sur la bulle « Paramètre » =>Gest. Com. => Plan comptable Vous pourrez créer vos comptes comptables ou modifier les existants en cliquant sur leur libellé.
Mon client ne peut pas aller sur son espace client ?
Il faut respecter la casse (majuscule, minuscule, tiret du 6 ou du 8, etc..) et faire attention au copier / coller de son mot de passe car souvent on copie colle un espace avec. Si votre client ne se souvient
Rechercher dans le logiciel
Dans la barre de recherche vous pouvez rechercher par : – Clients
Créer un compte utilisateur
Pour ajouter un utilisateur il faut cliquer sur le puis dans la bulle « paramètres » , cliquer sur « Utilisateurs » en haut à gauche dans le cadre Magasin, la liste des utilisateurs apparaît, sur le menu à gauche vous pouvez « Ajouter ».
Supprimer/désactiver un compte utilisateur
Pour supprimer l’accès au logiciel à un utilisateur, cliquez sur le puis sur la bulle =>magasin =>Utilisateurs. et il faut cliquer sur le « v » qui se trouve à gauche du nom, une croix « x » rouge le remplace, l’utilisateur ne peut