Vous allez dans la bulle « Paramètre« , Gestion commerciale et Exercice comptable. Vous cliquez sur l’exercice en cours et vous remplissez pour chaque mois l’objectif que vous souhaitez atteindre et vous Validez. Vous retrouvez ensuite ces infos sur votre page
Transfert d’un article d’un depôt à un autre
Par défaut à la création de chaque article, il sera présent dans tous les dépôts avec une quantité ‘0’. Pour faire passer du stock d’un dépôt à un autre, il faut aller dans la bulle gestion commerciale, Transfert de
Rajouter un fournisseur à un article
Aller dans puis la bulle , puis => Gest. Com. => Articles Ouvrir la fiche article et dans la rubrique fournisseur, « Ajouter un fournisseur à cet article ». Il vous suffit alors de renseigner le nom du fournisseur, le code article
Envoyer une pièce commerciale (exemple facture, devis, relance, etc..) par mail au client
Aller dans le « Porte document » du client dossier menu à gauche puis dans le dossier « Factures » et au bout à droite il y a un icône Enveloppe, cliquez et vous envoyez la
Comment faire apparaître la liste des factures soldées ou non
Soit par le grand livre client, accessible depuis la bulle « Gestion Commerciale » , « Suivi des clients » et « Grand livre clients », vous pouvez choisir d’afficher la liste des écritures non lettrées, lettrées, ou toutes les écritures. Ou pour un client précis (exemple
Je ne peux pas modifier l’ agenda
Quand vous êtes sur l’agenda, à gauche vous avez la liste des utilisateurs il faut que le nom soit en gras afin de pouvoir mettre un rendez-vous ou le modifier. NB : Le fait de cocher l’utilisateur
Mon client règle sa facture avec plusieurs modes de réglement diffèrents
Quand vous validez votre facture, un écran apparait avec un lien afin d’avertir le client qu’il a une facture disponible sur son espace client (il reçoit aussi en copie par mail la facture) et un cadre en dessous afin d’enregistrer
Je n’arrive pas à noter un code client dans la fiche contact
Quand cela se produit c’est que le code comptabilité ou code client est déjà utilisé par un autre client. Pour vérifier cela, il faut aller dans clients -> corbeille et chercher si le nom du client n’existe pas (puis supprimer
Je veux retrouver un client par son numéro de téléphone
Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut sous les bulles, , en tapant directement le numéro de téléphone. Si le client est crée, le logiciel le trouvera sinon il vous proposera de créer une fiche.
Je veux exporter sous excel mes factures et règlements
Aller sur puis sur la bulle « Export » puis dans partie Gestion commerciale, cliquez sur facture et règlement, choisissez une période du 1/06/2013 au 30/06/2013 par exemple et valider. Vous pouvez exporter sous format excel ou en tableau simple.
Le nom du client n’apparaît pas dans l’agenda ?
Lorsque vous prenez un rendez-vous sur l’agenda il y a les champs « Nom », « Objet« et « Notes« . Par défaut c’est le champ nom qui est repris car la fiche du client est relié au rendez-vous. Par contre, si vous voulez prendre
Créer un nouvel article
Pour créer un nouvel article, cliquez sur puis « Paramètres » puis => Gest. Com. => Articles. Vous sélectionnez dans le menu de gauche la famille dans lequel vous voulez insérer un article et une fois choisi vous cliquez sur