Suite à la migration vers une nouvelle infrastructure et en parallèle à notre démarche qualité, nous avons mis en place depuis quelques semaines de nombreux marqueurs afin de comprendre l’origine de ces ralentissements : De nombreuses pistes d’amélioration sont sorties
Un raccourci » F3″ afin de consulter rapidement la fiche article sur une pièce commerciale
Lorsque vous êtes sur une pièce commerciale (devis, commande, facture), vous pouvez consulter l’article sur lequel vous êtes en cliquant sur la touche F3 de votre clavier Vous pouvez aussi en cliquant sur les boutons : Consulter et voir les
Je veux mettre à jour mes coordonnées GPS dans la fiche Extrabat à partir d’Extrabat Today
Lorsque vous créez une fiche, c’est la fonctionnalité Google Maps qui géolocalise l’adresse indiquée sur la fiche client et de temps en temps elle est approximative (car l’adresse c’est centre bourg) voire très approximative. Lorsque le commercial arrive chez le
Extradoc , l’application de stockage des documents
Disponible sur IOS et Android L’application d’accès à la bibliothèque et aux porte-documents de tous vos clients. Documentation commerciale, plans, photos, devis… En plus de la consultation sur mobile ou tablette, gérez les droits d’accès et partagez par mail ou
La saisie des temps sur Extrabat Today
Pour rappel, vous pouvez dans vos « Préférences utilisateurs » activer ou non le module de saisie des temps. Une fois activé, vous retrouvez un icône « Temps » en bas de votre écran. S’il y a une étoile jaune associé au picto, c’est
Gérer ses paramètres utilisateurs dans l’application Extrabat Today
Sur votre profil, en cliquant en haut à droite sur la roue crantée, vous pouvez : Activer le module ou non de « Saisie des temps », Activer ou non le module C Fluide, Si vous avez cocher Oui pour le module
Tout découvrir sur l’application Extrabat Today (ios et Android)
Cette application est une extension en mobilité de votre solution Extrabat qui accompagne les commerciaux ,les équipes d’installation ainsi que les techniciens afin qu’ils aient accès à tous leurs rendez-vous de la journée, coordonnées postales et téléphoniques et instructions de
Les rapports d’intervention et les signatures sur Extrabat Today
Visualisation du formulaire de pré-diagnostic des rendez-vous SAV et service Pour chaque intervention planifiée chez un client, désormais les formulaires de pré-diagnostic sont visualisés automatiquement, affichant le rendez-vous SAV ou service et les remarques du client. Possibilité de répondre et
Comment figer l’en tête des tâches planning ?
Depuis vos « Préférences utilisateurs », Puis au niveau « PLANNING », vous avez le choix de « Fixer l’en-tête du planning » ainsi que de l’orientation de l’écriture
Créer un modèle de document sur mesure (devis, facture, etc..)
L’objectif est de pouvoir créer des documents (devis, commandes, factures) en conformité avec la loi et personnalisable avec du contenu afin de mettre en valeur votre entreprise. Le module « Module Modèle de document/Générateur modèle de document » que vous pouvez
Avoir en temps réel sur un article toutes ses affectations (Réassort, Réservé, A commander)
Dans le moteur de recherche, vous tapez*et le nom de votre article Une fois que vous êtes sur l’article, vous cliquez sur le bouton » Affectation du stock » Vous atterrissez sur un tableau récapitulatif des affectations de cet article (Réassort,
Comment créer une facture Proforma ?
Via le générateur de documents (Paramètres / Module Modèle de document), vous pouvez créer un modèle de document que vous nommez Proforma ou Pro Forma Dans le choix « Choix d’intitulé des pièces commerciales », vous remplacez Devis par Facture Pro Forma