Comment trouver un article vendu à un client ?

Si votre article fait parti d’un ouvrage : 1° Tapez le nom du client concerné dans le moteur de recherche 2° Cliquez sur son ouvrage dans sa fiche client 3° Cliquez sur Équipements ou Accessoires selon la famille dans laquelle

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Comment envoyer plusieurs documents (devis, notices, factures, photos) par mail

Lorsque vous envoyez un document par mail via Extrabat, vous pouvez y joindre une pièce jointe via : le logo image (deux petites montagnes), le porte doc du client (les deux petits bonhommes comme la bulle gestion client), l’image insérer

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Comment changer votre mot de passe

En premier, vous devez avoir le droit de Paramétrer les comptes utilisateurs puis vous cliquez sur Outils –> Paramétres –> Utilisateurs. Une fois que vous avez cliqué sur le nom de l’utilisateur, vous pouvez changer le mot de passe (sous

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Exporter mon chiffre d’affaires par Origine de contact

Vous cliquez sur la bulle Outils –> Export Dans le cadre à droite « Gestion commerciale » cliquer sur « Export du CA par origine de contact » Choisissez les filtres que vous souhaitez (excel, l’origine du contact, le suivi par…) Pensez à valider

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Fusionner des fournisseurs

Vous cliquez sur la bulle Outils –> Paramètres –> Gestion commerciale –> Fournisseurs. Vous cliquez sur le fournisseur que vous désirez supprimer et en bas de sa fiche, vous sélectionnez le fournisseur doublon. Une fois validé, vous revenez sur la

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Exporter des affaires par utilisateur

Vous cliquez sur la bulle Outils et Export Et Export des Affaires (Cadre Gestion commerciale et avant dernier de la liste). Vous sélectionnez les critères que vous désirez (excel, par utilisateurs, par dates) et vous Validez  

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Affecter un Bon de Réception à une ou plusieurs affaire(s)

Bulle Gestion Commerciale => Commandes Fournisseurs => Liste des Commandes fournisseur et des Bons de réception. 1 – Depuis le bon de réception, cliquez sur le bouton indiqué ci-dessous. 2 – Affecter le bon de réception aux différentes affaires en

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Synthèse et rentabilité d’une Affaire

Vous allez sur une fiche client => Menu sur la gauche Gestion Commerciale => Liste des affaires 1 – Cliquez sur le Numéro de l’affaire pour accéder à la synthèse 2 – Consulter le tableau financier de l’affaire en cours

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Créer une affaire et y associer des pièces commerciales (Commande, BL, Bon de réception, Facture, Avoirs)

Depuis la fiche client => Menu sur la gauche « Gestion Commerciale => Liste des affaires. Créer une affaire Cliquer/Déplacer les pièces commerciales dans l’affaire concernée. PS : Vous pouvez clôturer une affaire en cliquant sur le cadenas ou Modifier son

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Mettre à jour sa base Article

Vous cliquez sur  => Paramètre => Gestion Commerciale => Mise à jour de tous les articles. Vous sélectionnez les familles d’articles, Vous sélectionnez les colonnes à afficher, Vous sélectionnez via les titres de colonnes le type d’articles que vous désirez,

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