Créer un modèle de courrier

Vous cliquez sur Outils, Paramètres et Modèles de courriers. Dans le menu à gauche, vous cliquez sur Ajouter un modèle ou vous cliquez sur le bouton Dupliquer afin de vous servir d’une base existante. Si vous choisissez Ajouter un modèle,

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Je veux regrouper plusieurs commandes ou bons de livraison en une seule facture

Sur votre fiche client, cliquez sur Liste des pièces ou sur la gestion commerciale (en cliquant sur liste des pièces). Attention à la plage de dates. Choisissez les commandes à regrouper en une seule facture en cochant les cases au

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Lettrer ou payer une facture avec un avoir

Une facture et un avoir ont été faits pour un même client. Dans la fiche de ce client, cliquez sur « Règlements et lettrage » > « Ecritures non lettrées » Puis cliquez sur le montant du règlement du côté de la colonne Facture,

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Je veux supprimer une facture

Vous pouvez supprimer votre facture en cliquant sur la Croix si c’est la dernière, si vous avez les droits utilisateurs et si elle n’a pas été transférée en comptabilité. Si ce n’est pas le cas, 2 solutions s’offrent à vous.

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Je me suis trompé de type de règlement (espèces, carte bleue, chèques)

Afin de modifier un règlement enregistré, allez sur le dossier du client et cliquez sur > Règlements et lettrage (dans le menu à gauche). Il vous faut délettrer votre écriture afin de pouvoir effectuer votre modification en sélectionnant les écritures

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Dupliquer un devis, une commande ou une facture ?

Afin de dupliquer une pièce commerciale (devis, commande ou facture), positionnez-vous sur votre pièce et cliquer sur l’icône « Dupliquer » comme ci-dessous. Une fenêtre va s’ouvrir et  vous choisissez le type de pièce commerciale que vous souhaitez dupliquer ainsi que le

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Comment supprimer un prospect, client

Dans Extrabat, on ne peut pas supprimer un client seulement le mettre en corbeille, ce qui permet de le faire disparaître du moteur de recherche et de pouvoir lui faire un devis, commande, facture. Vous cliquez dans le menu à

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Modifier les coordonnées de mon IBAN sur mes devis, commandes, factures

Vous cliquez sur « Outils > Paramètres > IBAN ».  » Vous Cliquez sur « Ajouter » dans le menu à gauche et vous rentrez les informations demandées. Vous pouvez aussi : Désactiver l’ancien IBAN en cliquant sur la coche verte pour la transformer

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Choisir de mettre ou non un interlocuteur sur un devis, commande

Vous pouvez via vos préférences utilisateurs ( roue crantée en haut à droite) activer ou non le nom d’un interlocuteur par défaut. Vous descendez au menu Gest Com et vous cochez oui ou non selon votre souhait Par défaut, vous

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Comment créer une nouvelle saison

Vous cliquez sur Outils –> Paramètres –> Couleurs Vous cliquez sur Ajouter et choisissez la couleur désirée. Avec l’ascenseur, vous mettez la nouvelle saison en premier.  

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