Je me suis trompé de type de règlement (espèces, carte bleue, chèques)

Afin de modifier un règlement enregistré, allez sur le dossier du client et cliquez sur > Règlements et lettrage (dans le menu à gauche). Il vous faut contrepasser votre écriture afin de pouvoir lettrer et solder l’écriture. A ce jour,

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Dupliquer un devis, une commande ou une facture ?

Afin de dupliquer une pièce commerciale (devis, commande ou facture), positionnez-vous sur votre pièce et cliquer sur l’icône « Dupliquer » comme ci-dessous. Une fenêtre va s’ouvrir et  vous choisissez le type de pièce commerciale que vous souhaitez dupliquer ainsi que le

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Comment supprimer un prospect, client

Dans Extrabat, on ne peut pas supprimer un client seulement le mettre en corbeille, ce qui permet de le faire disparaître du moteur de recherche et de pouvoir lui faire un devis, commande, facture. Vous cliquez dans le menu à

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Modifier les coordonnées de mon IBAN sur mes devis, commandes, factures

Vous cliquez sur « Outils > Paramètres > IBAN ».  » Vous Cliquez sur « Ajouter » dans le menu à gauche et vous rentrez les informations demandées. Vous pouvez aussi : Désactiver l’ancien IBAN en cliquant sur la coche verte pour la transformer

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Choisir de mettre ou non un interlocuteur sur un devis, commande

Vous pouvez via vos préférences utilisateurs ( roue crantée en haut à droite) activer ou non le nom d’un interlocuteur par défaut. Vous descendez au menu Gest Com et vous cochez oui ou non selon votre souhait Par défaut, vous

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Comment créer une nouvelle saison

Vous cliquez sur Outils –> Paramètres –> Couleurs Vous cliquez sur Ajouter et choisissez la couleur désirée. Avec l’ascenseur, vous mettez la nouvelle saison en premier.  

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Comment supprimer un ouvrage ?

Afin de pouvoir supprimer un ouvrage, il faut qu’il n’y ait aucun article, aucune tâche planning, aucun sav et aucun service. Une fois le ménage fait, vous aurez une croix à côté de l’ouvrage qui vous permettra de le supprimer.

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Un moteur de recherche plus rapide

Toujours en quête de performance, nous venons d’optimiser le moteur de recherche d’Extrabat pour des résultats plus rapides. Cette nouveauté entraîne une modification dans les critères de recherche, qui sont maintenant « Commence par le terme recherché ». Si besoin, vous pouvez

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Pratiquer une augmentation par % d’une commande à renouveler type contrat de services

Pour faire une augmentation : Gestion commerciale –> Récurrences à venir –> Liste des commandes à renouveler (en haut à droite) -> Sélectionner les commandes -> Puis (en bas de la liste) Cliquer sur « Renouveler les commandes » -> Saisir le

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Comment supprimer un service ?

Tout d’abord, il faut que vous ayez les droits utilisateur afin de supprimer un service (à voir avec votre administrateur si besoin). 1° Sélectionnez votre client dans le moteur de recherche 2° Cliquez sur l’ouvrage concerné dans le menu à

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